Акцияларды стратегияларға сәйкестендіру - бұл кілт
Ең төменгі талаптар
Сауда стратегиясы қолданылмаса да, сауда-саттыққа үміткер ретінде қаралмас бұрын, әрбір трейдер кез-келген акцияларға өтінім беруі тиіс ең төменгі талаптар бар.
Бұл талаптар жеке тұлғаның жеке басына, тәуекел профиліне және олармен сауда жасауы керек капиталға негізделген. Чарльз Шваб тәуекел профильдері және оларды жасау жолдары туралы жақсы ресурс ұсынады. Жалпы минималды талаптарға мыналар жатады:
- Орташа күнделікті көлем - Жұқа сауда-саттық қорлары (жеңіл күнделікті көлем - жүзден он мыңға дейін) жиі кіруге және одан шығуға қиын болуы мүмкін, ал күнделікті әлдеқайда жоғары күнделікті жұмыс көлеміне кіру және шығу оңай.
- Акция бағалары - Төмен бағамен сатылатын қорлар, әдетте, нарықта аз танымал болып, көбінесе аналитикалық қамтудың жоқтығына байланысты үлкен тәуекелге теңестіріледі. Пенни акциялары жақсы үлгі болып табылады және олар орташа тәуекелге байланысты жоғары тәуекелге байланысты. Акциялардың бағасы өте жоғары, себебі олар бір позициядағы капиталдың шектен тыс пайызын байланыстыра алады және әдетте салыстырмалы шектеулі сауда капиталы бар әдеттегі трейдер үшін пайдалы емес.
- Үлестік және институционалдық меншік акциялары - Шағын сауда-саттық айналымдары бар компаниялар (нарықта сатылатын және нарықта сатуға болатын акциялардың саны) қатыстырылмайды және акциялардың көп саны бар салыстырмалы акцияларға қарағанда тәуекелдің жоғарырақ деңгейін көрсетеді . Институционалдық инвесторларға тиесілі акцияларға қарағанда оңай басқаруға болатындықтан, олардың үлесі аз институционалдық меншікке ие (мысалы, өзара қорлар) компанияларға қатысты.
Трейдерлердің ең төменгі талаптары барлық қорлар үшін бастапқы қордың экраны ретінде әрекет етуі керек. Жай ғана айтылғандай, егер акция осы кедергілерді жоймаса, ол қарастырылмайды.
Негізгі сипаттамалары
Кез-келген саудаға кіріспес бұрын жауап беретін басты сұрақ - бұл қордың қолданылатын сауда стратегиясына жақсы бейімделген профильге (сипаттамаларға) сәйкес келуі. Трейдер күнделікті орташа тәуліктік көлемді немесе биржалық сауда-саттықты жаңа 52 апталық немесе барлық уақытта жоғары деңгейге көтеру сияқты сипаттамаларды анықтауы керек. Осы критерийлерге сай келмейтін үміткерлерді беру қажет, алайда олар сәйкес келетін сауда-саттық үшін маңызы бар-жоғын анықтау үшін толығырақ зерттелуі керек.
Тиімді элемент
Белгілі бір стратегия үшін қажетті профильді орнатудан басқа, үміткерлер нарыққа қатысушылардың қызығушылығын арттыруға қызмет етеді, ал өз кезегінде, қысқа мерзім ішінде акция бағасын күрт көтеру үшін қажет жанармай бар. Жаңалықтар, оқиғалар, күтілетін хабарландырулар және алдағы кірістер тәжірибелі трейдерлердің қолайлы бөлігі болып табылады.
Өткен нәтиже
Дәл ғылымнан алыс болса да, кейбір қорлар белгілі бір сценарийде болжамды түрде сауда жасайды, басқалары жоқ.
Жақсы мысал - табыстың өсуі, мұнда трейдерлер серпінді серпінділікке қол жеткізуге тырысады және оң нәтиже пайда туралы хабарландыруды күте отырып бағаның өсуіне әсер етеді. Кейбір қорлар осындай жағдайларда біртіндеп жұмыс істейді және басқалары қиынға соғады. Бұрынғы өнімділік ешқандай кепілдік емес, бірақ ол белгілі бір жағдайларда акциялардың қалай әрекет етуі мүмкін екендігін көрсете алады - жақсы күндік трейдер әрдайым қолдауға ұмтылады.
Білу қажет
Сауда-саттықты күндізгі саудамен өткізген кезде, компанияда сарапшы болудың қажеті жоқ, бірақ қысқа мерзімді трейдерлер ұстанымдарын сақтай отырып, бірақ кейбір трейдерлер сауда-саттықтағы кез-келген қорлар туралы білуі керек, соның ішінде:
- Компанияның және негізгі салалық бәсекелестердің жоспарланған табысы.
- Компания мен бәсекелестер үшін күтілетін жаңалықтар немесе хабарландырулар (мысалы, өнім шығарылымы).
- Компанияның және бәсекелестердің қатысуымен маңызды салалық конференциялар мен іс-шаралар өткізу күні.
Саудаға кіретін осындай мәселелер туралы хабардар болу күтпеген оқиғалардың ықтималдығын төмендетеді және саудадағы трейдердің тәуекелін төмендетеді.