Сіздің банкіңізден, кредиттік одақтан, брокерлік фирмамен немесе басқа қаржы институттарынан транзакцияларды қалай экспорттауға немесе жүктеуге болатындығын біліңіз. Осы қысқа оқу құралында пайдаланылған суреттер JP Morgan Chase және Discover арқылы ұсталатын шоттардан алынған, бірақ сіз ақпаратты әр дерлік қаржы институтынан қаржылық есептерден онлайн-операцияларды экспорттау бойынша нұсқаулық ретінде пайдалана аласыз.
01 Кіру және тіркелгіні таңдаңыз
Біріншіден, қаржы институтының сайтына кіріңіз. Бұдан әрі экспорттау немесе транзакция жүктеу керек тіркелгісін нұқыңыз.
Көптеген қаржы институттары соңғы жүктеуден кейін тазартылған толық мәлімдемені немесе транзакцияларды экспорттауға мүмкіндік береді. Дегенмен, сіз толық мәліметті толығымен жүктегіңіз келмесе, мүдделі мәмілені нұқыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, тіркелгіңізге ұқсас опцияны табыңыз.
02 Скачать сілтемесін тауып, Параметрлер тармағын таңдаңыз
Әрекетті жүктеуге мүмкіндік беретін сілтемені немесе түймешікті іздеңіз. Сілтеме сол немесе оң жағында болуы мүмкін немесе беттің жоғарғы немесе төменгі жағында болуы мүмкін.
Экспортыңыз келетін күндер ауқымын таңдау мүмкіндігі болса, жүктегіңіз келетін транзакциялардың басталу және аяқталу күндерін таңдаңыз.
Соңында, экспортталатын бағдарламалық құрал пішімін немесе файл түрін таңдаңыз. Бұл әдетте ашылмалы мәзірде немесе ұқсас таңдау тізімінде болуы мүмкін.
03 Экспорт және жүктеу мәмілелері
Егер сізде файлды сақтағыңыз келетін орынды таңдау мүмкіндігі болса, файлдың сол түріне арналған құлақшаны пайдаланыңыз немесе оны жұмыс үстеліне сақтаңыз. Жүктелген файл қаржылық бағдарламалық жасақтамаға импортталғаннан кейін экспортталған файлды жойыңыз. Сіздің браузеріңізде файлдарды сақтайтын әдепкі орын бар болуы мүмкін. Әдетте бұл жүктеу деп аталатын қалтада орналасқан, бірақ орынды тексеру үшін браузер параметрлерін тексеріңіз.
Жүктеу түймешігін басыңыз, экспортталған деректерді сақтауға рұқсат беріңіз және жеке қаржы бағдарламаңызда пайдалану үшін транзакцияларды сәтті экспорттап, жүктеп алдыңыз. Енді сіздің деректеріңізді бағдарламалық жасақтамаға импорттауыңыз қажет. Егер сіздің қаржылық бағдарламалық жасақтамаға деректерді импорттауға арналған нұсқаулық төменде тізімделмесе, деректерді импорттауды үйрену үшін бағдарламалық жасақтама анықтамасын іздеңіз (әдетте жоғарғы жағында орналасқан).