2013 және кейінгі жылдамдықпен бюджетті қалай орнату керек

01 Quicken арқылы бюджетті басталар алдында

Quicken 2013 өткен жылдардағы өзгерістермен бюджеттеу үшін жетілдірілген модульді енгізді. Бұл қадамды оқулық Quicken 2013 және одан кейінгі нұсқаларымен бюджетті орнату арқылы сізді осы мүмкіндіктің тағы бір маңызды өзгерісі болғанша алады.

Бюджетті құру кезінде ескеру қажет кейбір нәрселер:

• Quicken үш айлық мәміле жасағаннан кейін бюджетті бастау оңай. Себебі, жаңа бюджет пайда болғанда бағдарлама автоматты түрде барлық қайталанатын шығыстар санаттарынан шығады.
• Егер Quicken-ді өткенде қолдансаңыз және соңғы нұсқаға дейін жаңартсаңыз, деректер файлыңыз соңғы нұсқаға айналдырылды. Соңғы он екі айлық мәмілелердің құны автоматты түрде бюджетті құру үшін пайдаланылады.
• Жаңа бюджеттер алдыңғы айлардағы шығындарға негізделген орташа айлық шығыстарды көрсетеді және сомалар келесі долларға дейін дөңгелектенеді. Егер сіздің шығынды әдеттеріңізді жақсартуға тырыссаңыз, бюджетке бірнеше өзгерістер енгізу қажет. Жылдам автоматты түрде пайда болады.
• Жаңа бюджетке шығыстар категориясы кіреді, бірақ егер сіз ай сайынғы табысты және шоттар арасында ақша аударымын қосқыңыз келсе, мен осы оқулықтың үшінші қадамында қалай жасау керектігін көрсетемін.

02 Жаңа бюджетті құру

Quicken ішіндегі бюджетті орнатуды бастау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Жоғарғы жағындағы Жоспарлау қойындысын нұқыңыз, сосын навигация қойындыларының астындағы (Үй, шығындар, т.б.) астында орналасқан Бюджет түймешігін басыңыз.
2. Оң жақта орналасқан Бюджет әрекеттері түймешігін басыңыз. Бұл батырма тақырыптың жанындағы төмен көрсеткі бар, бұл таңдаудың бірнеше нұсқалары бар екенін көрсетеді, мысалы, бюджетті жасау, қайталау немесе өңдеу немесе бюджет есебін таңдау. Жаңа бюджетті құру түймешігін басу керек.
3. Жоғарыда көрсетілген Quicken терезесінде Жаңа бюджетті жасау терезесі ашылады. Бюджеттің атын енгізіңіз және бюджетті басталатын айды өзгертпексіз (әдепкі - қаңтар-желтоқсан, және адамдардың көбісі оны өзгертпесе), OK түймешігін басыңыз. Егер бюджет басталатын айды өзгерткіңіз келсе, Кеңейтілген Бюджет Параметрлерін басыңыз, содан кейін Айды таңдау үшін басқа күнтізбені пайдалану және ашылмалы тізімді пайдаланыңыз.
4. Бюджетті сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Quicken сіз жасаған бюджетті жүктейді. Егер сіз терезенің жоғарғы жағын солға қарап отырсаңыз, жақшаға жаңа бюджеттің атын көресіз.

03 Бюджет санаттарын қосу немесе жою

Quicken бағдарламасында жаңа бюджет пайда болғаннан кейін сіз енгізілген санаттарды қарауыңыз керек. Келесі қадамдарды қолдана отырып, жаңа бюджет құру кезінде қосылмаған аударымдар мен кірістерді қоса, санаттарды қосуға және жоюға болады:

1. Егер бюджет мүмкіндігінде болмасаңыз, жоспарлау қойындысын, содан кейін жоғарғы жағындағы Бюджет түймешігін басыңыз.
2. Бюджет әрекеттерін таңдап, содан кейін Бюджетті таңдау санатын таңдаңыз, бұл бірінші параметр.
3. Бюджетке қосқыңыз келетін санаттарды таңдаңыз, олар жанындағы құсбелгіні нұқыңыз. Барлық санаттарды көрсету үшін әдепкі параметрлерді жылдамдатыңыз. Егер сіз тек табыс немесе аударымдарды көргіңіз келсе, сол жақта тақырыптарды басыңыз.
4. Санат атауының жанындағы құсбелгіні басу арқылы санаттарды алып тастаңыз. Санатты алып тастағанда, ол тек бюджетті жоспарлаудан алынды. Сіз қаласаңыз, шоттардағы санаттарға транзакцияларды тағайындауға болады, егер сіз қаласаңыз, сомалар бюджетте пайда болмайды.
5. Төменгі сол жаққа қарай, жасырын санаттарды көрсету үшін опцияны көресіз (төменде түсініктеме берілген). Жасырын санаттарды көру керек болса, оларды көрсету үшін ұяшықты нұқыңыз. Егер кез-келген жасырын санаттарды қолдануға шешім қабылдасаңыз, оларды санаттар тізімінде көрсетіңіз (төменде қараңыз), олар сіздің бюджет есептеріңізде көрсетіледі.
6. Таңдауыңызды сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Жасырын санаттар түсіндірілді

Жасырын санаттар оларды есептік жазбалардағы кірістер мен шығыстарды жіктеуге арналған ашылмалы тізімнен алып тастау үшін жасалады. Бұл опцияны пайдалану транзакциялармен жұмыс істеу кезінде осы тізімді қысқа әрі оңай басқаруға көмектеседі. Жаңа пайдаланушыларда жасырын санаттар болмайды.

Quicken, Санат тізімі жоғарғы жағындағы Құралдар түймешігін басу арқылы санаттарды көрсетіңіз, содан кейін Жасыру бағанын басыңыз.

Ке ес: Бюджет жасал аннан кейін оны пайдалануды баста ан кезде, жойылатын санат а атын тінтуірді о жа ымен басу ар ылы бюджетте ж мыс істегенде санаттарды жою а болады.

04 Бюджеттік соманы енгізіңіз

Бюджет сомасын екі жолдың біреуін енгізе аласыз. Quicken кестесінің көрінісін пайдаланыңыз немесе Жылдық көрініске ауысыңыз. Жылдық көрініс әр ай сайын әр түрлі соманы енгізуге мүмкіндік береді, алайда сіз тек графикалық көріністе айлық соманы енгізе аласыз.

Бюджетті жасау терезесінің үстіндегі ашылмалы тізімнен немесе оң жақта «Бюджет әрекеттері» түймешігін, содан кейін жыл сайынғы көру немесе графикалық көрінісіне ауысу арқылы График пен Жылдық көріністер арасында ауысыңыз.

Графикалық көріністегі соманы енгізіңіз

1. График көрінісінде Бюджет тақырыбымен соңғы бағанды ​​табыңыз.
2. Осы бағандағы нөмірді нақтылап, сіз бюджетті жоспарлаған категориядан шығып, айлық соманы енгізіңіз.
3. Сіз нөмірді енгізген жерден бассаңыз, ол сақталады.
4. Басқа бюджеттік сомалардың басқа жиынтығына өтіңіз.

Жылдық көріністегі соманы енгізіңіз

1. Жыл сайынғы көріністе әр айға арналған бағандар бар. Бюджеттік соманы енгізу керек санат үшін жолды нұқыңыз, содан кейін сіз нөмірге енгізілетін ай үшін сәйкес ұяшықты нұқыңыз.
2. Таңдалған санат үшін айдың сомасын енгізіңіз. Қораптан шыққан кезде, сома сақталады.

Кеңес: Кез келген əдісті оңай пайдалану. Егер ай-айға байланысты өзгермейтін шығындар көп болса, оларды Графикалық көріністе енгізіп, айнымалы шығындарды енгізу үшін Жылдық көрініске ауысыңыз.

05 Бюджеттік есептерге қол жеткізу

Сіз 2013 жылға арналған Quicken 2013 немесе одан кейінгі нұсқаларында бюджетті орнату бойынша соңғы қадамды аяқтадыңыз.

Мәмілелерді енгізген кезде, сіздің шығындарыңыз жоспарыңызға қалай салыстырылатынын көру үшін кез келген уақытта графикалық көріністі тексеруге болады. Өткізу туралы мәліметтер алу үшін, жоғарыда көрсетілген кез келген санат үшін графикті басыңыз.

Жоғарғы оң жағындағы Есептер түймесін басу арқылы бюджет туралы қосымша есептерді алуға болады, содан кейін Ағымдағы бюджет немесе Тарихи бюджет тармағын таңдаңыз.