Үлкен қорлардың тұрақтылыққа инвестициялау мысалдары
Басқарудың жиынтық активтері тұрғысынан ең ірі әлеуметтік жауапты инвестициялық қорлар ең ірі дәстүрлі инвестициялық қорлардан әлдеқайда аз, бірақ олар әлі күнге дейін ҒЗЖ тәсіліне қызығушылық пен қызығушылыққа қатысты перспективалар береді.
Бұл тізім мен қордың отбасыларына сілтеме жасау үшін, негізгі SRI қорларының инвестициялық опцияларды қалай көрсетуі туралы ақпарат алу үшін пайдаланыңыз. Бірақ есіңізде болсын, көп нәрсе міндетті емес дегенді білдірмейді. Өнімділік дегеніміз.
01 Ариэль қоры - $ 1,9 млрд
Фирманың айтуы бойынша, қор нарықтық капиталдандыру компаниялары үшін 1-ден 7,5 миллиард долларға жуық қаражат салады, бұл кішігірім қорларға ерекше назар аударады.
Ариэльдің құндылыққа деген көзқарасы өсудің күшті әлеуетін көрсететін құнды емес компанияларға бағытталған негізгі қағидаттарға негізделген. Олар ұзақ мерзімді нәтижелерді оңтайландыру және әртүрлі компанияларға күшті брендтер / франшизалар, күшті ақша ағындары, қарыздың төмендігі, жоғары сапалы өнімдер немесе қызметтер, кіруге (кедергілерге) және қайта инвестициялау талаптары төмен.
Қордың таңбасы: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1.8 млрд
Pax World Mutual Funds отбасының бөлігі, Портсмут, Нх.
Фирма бойынша Pax World Balanced компаниясы «денсаулық сақтау, технология, қоршаған ортаның ластануын бақылау, тұрғын үй, коммуналдық және білім беру сияқты тауарлар мен қызметтерді ұсынатын компанияларға инвестиция салады, бұл өмір сапасын жақсартады».
Pax World Balanced - бұл «үй гибридті» қоры, ол американдық компаниялардың акциялары мен облигацияларының араласқандығын білдіреді.
Қор кірістерді және негізгі құндылықтарды сақтап қалуға ұмтылады, ал екінші жағынан, нарықтағы жағдайға байланысты салмақтары әртүрлі болатын акциялар мен облигациялар портфеліне инвестициялау арқылы капиталдың ұзақ мерзімді өсуі.
Stock символы: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 млрд
Parnassus Корпоративтік қоры 40-ға жуық холдингтерде жоғары айналымға және жоғары сенімділікке инвестиция салады және соңғы уақытта активтердің мөлшері бойынша ірі АҚШ ҒЗИ қоржынына айналды.
Бұл бұрын жазылғандай тұрақты түрде инвестициялауға тырысатын ең үлкен қоғамдық қор.
Корпорацияның негізгі капиталы:
- Нарықтық үлесті және рентабельдікті қорғайтын кең мото немесе күшті бәсекелестік артықшылықтар
- Ұзақ мерзімді перспективада, компонентті өсу компонентін қамтамасыз етеді
- Акционерлердің мүддесі үшін әрекет ететін сапа менеджменті топтары
- Қолайлы үш жылдық инвестициялық горизонт
Қор S & P 500 көрсеткішін жоғары деңгейде белсенді қатысуымен тәуекелге бейімделген негізде жұмыс істеуге тырысады. Қор инвесторларды аюлар нарығында шығындардан қорғауға тырысады, ал бұқаралық нарықтарда айтарлықтай үлес қосады.
Stock символы: PRBLX
04 Ариэльге алғыс - $ 1,7 млрд
Ariel Appreciation жалпы нарықтағы капиталдандыру компаниялары болып табылатын «орташаптық» қорларға, жалпы алғанда, $ 2 млрд-тан 15 млрд долларға дейін инвестициялайды.
Ол қоршаған ортаның, темекідің, қарудың, ядролық энергияның және алуантүрліктің үлкен қоры сияқты бірдей экрандарды пайдаланады.
Қазіргі уақытта ірі холдингтердің құрамына Стэнли Блэк және Decker, AFLAC және JM Smucker кіреді.
Stock символы: CAAPX
05 Парнас қоры - $ 690 млн
Parnassus қоры - Сан-Франциско қаласында орналасқан Parnassus Funds тобының мүшесі.
Қордың қарама-қайшылықты көзқарастары инвесторлардың басым көпшілігімен қазіргі уақытта пайдасыз компанияларға инвестиция салуды көздейді. Қор S & P 500 индексін жоғары активті үлесімен жақсы жұмыс істеуге ұмтылады. Қор отынды қазбаларды өндіру, өндіру немесе өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын компанияларды болдырмайды.
2016 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша қордың алғашқы ондығына:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Micron технологиясы 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Ғалақад ғылымдары Ин. 3,0%
Stock символы: PARNX