Шағын компаниялар тұрақты және пайдалы бола ала ма?
Егер сіз әлеуметтік-жауапты стратегияларды қолдана алатын және шағын компанияларға инвестициялайтын өзара қор іздесеңіз, бұл табу қиынға соғады. Оның басты проблемасы, негізінен, ірі компаниялар тұрақты дамудың көшбасшылары болып табылады және жаңа жолдармен жаңартылған шағын компаниялар жеке түрде өткізіледі немесе B корпорациялары немесе жаңа әлеуметтік бизнес нысандары болып табылады, мысалы, Impact Investing әлемінде жақында JPMorgan баяндамасы . Дегенмен, бірнеше қаржы лизингтік компанияларды инвестициялауға тырысып, сапалы қаржылық нәтижелерге қол жеткізді.
Міне, соңғы он жылда немесе одан да көп және олармен қалай айналысып жүрген шағын капиталы қорлардың тізімі. Көптеген әлеуметтік білімді қоғамдық қорлар ірі компанияларға шоғырланған, бірақ бұл менеджерлер негізінен 2 немесе 3 миллиард доллардан аз жалпы нарықтық капиталдандыруы бар компанияларға баса назар аударады.
01 Шағын қақпақ құндылық қорын өзгерту
Бұл қор төмендегідей болды: «Калверттың әлеуметтік инвестициялық зерттеулер бойынша талдаушылары Calvert компаниясының әлеуметтік жауапты инвестициялық қорларының жеті кең ауқымындағы корпоративтік өнімділікті қарастырады: Басқару және этика; Жұмыс орны; Қоршаған орта; Өнімнің қауіпсіздігі және ықпалы; Халықаралық операциялар және адам құқықтары, байырғы халықтар «Құқықтары, қоғаммен байланыс».
Соңғы он жыл ішінде қордың орташа жылдық көрсеткіші + 5,18%, Рассел 2000 + 4,92% салыстырғанда, 1-, 3- және 5-ші жылдарға қарағанда көп емес.
Алайда қор 2016 жылы 7% -дан бұрын және активтердің тек 160 млн. АҚШ долларына дейін төмендеп, көлемі жағынан 4,75% көлемінде жүкті алды.
02 Ариэль қоры
Ариэль Қоры (ARGFX) таза кішігірім қор болмаса да, ортақ капиталға арналған шағын қор болып табылады, ол $ 1-ден $ 7,5 млрд. Олардың 80% -дан астамы кішкентай қалпақшалар, сондықтан бұл қор кітабымыздағы кішігірім қор болып табылады.
Ариэль қорының көзқарасы «өсуге күшті әлеуетті көрсететін, бағаланбаған компанияларға бағытталған негізгі принципке негізделген».
Ариэль қоры 2015 жылдың аяғына қарай 2 миллиардтан астам АҚШ долларын басқарып, АҚШ-тың ірі қорына айналды.
5- және 10-шы жылдары ол өзінің таңдаған Расселл 2500 құндылық индексінен асып түсті.
Ariel Appreciation Fund - осы фирманың тағы бір қоры, ол шағын қорлар қоры бар, бірақ қазіргі уақытта осы портфельдің 10-15 пайызын ғана құрайды.
03 Pax World Small Cap Fund
Stock символы: PXSCX
4 жұлдызды Морнингстар қоры, Pax World Small Cap басқармасы 500 миллион долларға жуық қаражатқа ие және олардың веб-сайтында 2008 жылдың басында оны төменгі құбылмалылықпен жоғары қайтару қамтамасыз етілді.
5 жыл ішінде қор орта есеппен жылына + 8,74%, ал Russell 2000 көрсеткіші + 7,25% болды.
04 Parnassus Mid Cap қоры
Stock таңбасы: PARMX
Parnassus Small Cap (бұрын PARSX) Parnassus Mid Cap-ге қосылды, қазір 5 жұлдызды Морнингстар қоры бар.
Қор «40-қа жуық холдингте жоғары айналымға және жоғары сенімділікке инвестиция салады.Қоғам:
- Нарықтық үлесті және рентабельдікті қорғайтын кең мото немесе күшті бәсекелестік артықшылықтар
- Ұзақ мерзімді перспективада, компонентті өсу компонентін қамтамасыз етеді
- Акционерлердің мүддесі үшін әрекет ететін сапа менеджменті топтары
- Қолайлы үш жылдық инвестициялық горизонт
Қор Russell Mid Cap Index-ін ұзақ мерзімді перспективада тәуекелге бейімделген негізде жоғары активті үлесімен салыстырғанда жақсы жұмыс істеуге ұмтылады. Қор инвесторларды аю нарығында шығындардан қорғауға тырысады. «
Қор соңғы бес жылда оның көрсеткішіне ұқсаған.
05 Winslow Жасыл өсім қоры
Бұрынғы Stock Symbol: WGGFX және жеке сүйікті Winslow Green Growth қаржы дағдарысы кезінде зардап шекті және өкінішке орай жоқ.
2000 жылдан бұрын жұмыс істемейтін қордан кейін, аздаған листингтік компанияларда экологиялық шешімдерді іздестірудің қиындығы дағдарыс орын алған кезде өте нашар болды, ал фирма сайып келгенде, бүгінде үлкен капиталды басқаратын Браун Консорциумына сатылды.
Winslow-тың бұрынғы басшысы Джексон Робинсон қазір Portfolio 21-ті сатып алған Trillium компаниясымен жұмыс істейді және акционерлердің қатысуымен ұзақ уақыт бойы көшбасшы болып табылады.