Салық кезеңінен бұрын құжаттарды бірге алыңыз
Үйден шықпай тұрып, біздің тексеру тізімімізбен кеңесіп, осы салық маусымынан стрессті алыңыз. Ия, ұзақ және күдікті көрінеді, бірақ терең дем алып, бұл құжаттар сізге қолданылмайды. Тізімге кіргенде, өзіңіздің жеке қаржылық көрінісіңізде орын алмайтын заттарды бөліп алыңыз.
Әлеуметтік қамсыздандыру картасын сізбен бірге алыңыз
Егер сіз бұрынғы есепшілерді бұрынғы жылдарда пайдаланған болсаңыз, бұл қажет емес, бірақ егер сіз жаңадан біреуді көріп жатсаңыз, сіздің атыңыздың жазуын тексергіңіз келеді. Егер сіз Әлеуметтік қамсыздандыру картасын әкелсеңіз, ол мұны бір көзқараспен жасай алады. Жұбайыңыз бен тәуелділеріңізге де карталарды енгізіңіз.
Егер сіз Әлеуметтік қамсыздандыру картаңызда қолдарыңыздың үстіне қолыңызды тигізе алмасаңыз, ауыстыру картасын алу үшін жергілікті Әкімшілік Әкімшілігінің кеңсесіне баруыңыз мүмкін, себебі сіз ерте ме, кеш пе нәрсе үшін қажетсіз. Бірақ егер сізде уақыт жоқ болса, кем дегенде, сізбен өткен жылдағы салық декларациясының көшірмесін алыңыз, егер бұл мүмкін болса, ағымдағы атыңызды және мекен-жайыңызды, сондай-ақ Сіздің Әлеуметтік қамсыздандыруыңыздың нөмірін көрсетеді.
Кіріс туралы құжаттар
Енді барлық табыс құжаттарын жинауды бастау керек. Қаңтар және ақпан айларында сіздің пошта жәшігіңізге кіре бастағанда, оларды портфеліңізге тастаңыз.
- W-2 формасы (жалақы және жалақы)
- W-2G формасы (құмар ойындар)
- 1099-А нысаны (үйді сатып алу)
- 1099-Б нысан (акцияларды, облигацияларды немесе басқа инвестицияларды сату)
- 1099-С нысан (қарыздың күшін жойған)
- 1099-DIV нысаны (дивидендтер)
- 1099-G нысан (мемлекеттік салықты қайтару және жұмыссыздықты өтеу)
- 1099-INT формасы (пайыздық кіріс)
- 1099-K нысаны (үшінші тарап желілері өңдеген бизнес немесе жалгерлік кіріс)
- 1099-LTC формасы (ұзақ мерзімді күтім саясатынан алынған жеңілдіктер)
- 1099-МИСС нысан (өзін-өзі жұмыспен қамту және басқа да кірістер)
- 1099-OID нысаны (облигациялар бойынша бастапқы шығарылым жеңілдік)
- 1099-ПАТР формасы (патенттелген дивидендтер)
- 1099-Q формасы (білім беру жинақ жоспарынан бөлінетіндер)
- 1099-QA формасы (ABLE есептік жазбасынан бөлу)
- 1099-Р формасы (жеке зейнетақы шоттарынан бөлінген төлемдер, 401 (k) жоспарлар және зейнетақы жинақ жоспарларының басқа түрлері)
- 1099-S формасы (жылжымайтын мүлікті сатудан түскен түсім)
- 1099-SA нысан (денсаулық сақтау жинақ шоттарынан бөлу)
- SSA-1099 нысаны (Әлеуметтік жәрдемақылар)
- RRB-1099 нысаны (теміржолдың зейнетақы төлемдері)
- K-1 кестесі (серіктестік, корпорация, мүлік немесе траст)
Жыл бойында сіз осы формалардың ешқайсысында есепке алынбаған табыс алуыңыз мүмкін. Мысалы, жеке бизнесіңізбен жеке меншік бола аласыз. Біреу сізге $ 500 төлеген болуы мүмкін. Бұл компания немесе жеке тұлғаның Сізге немесе Сіздің атыңыздан 1099-МИСС нысанын беруін талап етпейді, себебі шегі - 2017 жылдан бастап 600 доллар.
Дегенмен, сіз сол табыс туралы есеп беру және салық төлеу керек.
Барлық осындай төлемдерді немесе нақты табыс туралы есеп беру құжатына әкелмеген кез-келген басқа тұлғалардың назарын аударыңыз. Салық төлеушінің ақшаның қанша екенін және қанша ақша алғанын білсін. Осы салықтық құжаттардың бірінде есепке алынбайтын табыстың басқа мысалдарына шетелдік қаржы есептілігінің инвестициялық кірістері мен жалдау кірістері жатады .
Шығынға қатысты құжаттар
Сондай-ақ, сіз салығы суреттеріңізге әсер етуі мүмкін жұмсалған қаражатқа қатысты кейбір салық құжаттарды ала аласыз. Оларды сіздермен бірге әкелгіңіз келуі мүмкін, немесе сізде құжат немесе форманы алмаған болсаңыз, сіз өзіңіз жасаған төлемдердің есебі бар екендігіне көз жеткізіңіз, себебі олар салық салынуы мүмкін.
- 1097-БТЖ нысаны (облигация бойынша салық)
- 1098 нысан (ипотека бойынша пайыз)
- 1098-С формасы (көлік құралдарының қайырымдылық жарнасы)
- 1098-E формасы (студенттің қарызы)
- 1098-MA формасы (тұрғын үй ипотекасына төлемдер)
- 1098-Т формасы (жоғары білім алу үшін оқыту)
- Іскерлік шығындар (түріне және сомасына қарай)
- Балаларға күтім бойынша шығындар (провайдер мен сома бойынша жинақталған)
- Құмар ойындарды жоғалту
- Медициналық шығындар
- Шығындарды ауыстыру
- Автокөлікті тіркеу сияқты төленген жеке мүлік салығы
- Жылжымайтын мүлік салығы шоттары
- Кез-келген акциялар, облигациялар, инвестициялық пайдалар және жыл бойы сатылған басқа да капитал салымдары бойынша іске асырылған кіріс / шығыс есебі
- Қайырымдылыққа сыйлықтар немесе қабылдау хаттары
- Жалдау шығыстары (меншік түріне, түріне және сомасына)
Көптеген салықшылар сізді осы деректерді жинауға көмектесу үшін басып шығарылған ұйымдастырушымен қамтамасыз етеді, ал келесі жылы файлға дайын болғанда саусақтарыңызда болады.
Егер сізде жоқ құжаттар болса
Сізде барлық салық құжаттары жоқ болса, көшірмелерді бірнеше жолмен алуға болады, сондықтан сіз қандай да бір нәрсені бұрыс немесе компания сізге қажетті пішінді жібере алмасаңыз, дүрбелең емес.
- Егер сіз W-2 формасын жоғалтсаңыз: жұмыс берушіден жаңа көшірмені сұраңыз. Жұмыс берушілер заңнамада W-2 формаларының көшірмелерін және басқа да еңбек ақы туралы ақпаратты кем дегенде төрт жыл бойы сақтауға міндетті. Кейбір жұмыс берушілер екінші форма бойынша номиналды ақы төлейді.
- Егер сізде 1099 форма жоқ болса: олар бірнеше дереккөзден алынуы мүмкін және олардың орнына біреуі хабарлау керек табыс түріне байланысты болады. Банктер өздерінің веб-сайттарынан жүктеп алуға болатын салық құжаттары болуы мүмкін немесе сіз өзіңіздің 1099-INT жаңа поштасын алу үшін олардың тұтынушыларға қызмет көрсету нөміріне қоңырау шала аласыз. Инвестициялық делдалдар биржалық сауда-саттық және дивидендтік қызметті хабарлау үшін Сізге 1099-Б және 1099-DIV нысандарының қосымша көшірмелерін жібере алады немесе сіз брокерлік веб-сайттың көшірмесін жүктей аласыз. Жылдық есептеріңіздің көшірмесін немесе іске асырылған пайдалар мен шығындар туралы есептің көшірмесін жүктеп алуыңызды ұмытпаңыз, себебі осы есептердегі ақпарат 1099-B нысанындағы ақпаратты толықтыра алады. Сіздің клиенттеріңізге 1099-МИСС нысандары жоқ екендігі туралы хабарласыңыз.
IRS-дан көшірмелерді алуға болады
IRS сіздің барлық салық құжаттарыңыздың көшірмелерін алады, сондықтан сіз немесе сіздің есепшіңіз осы дереккөзден көшірмелер сұрауға құқылы. Мұны жүзеге асырудың үш жолы бар.
- IRS веб-сайтында Get Transcript Online бағдарламасын қолданыңыз. «Жалақы және табыс туралы транскриптің» көшірмесін сұраңыз. Құжаттарыңыздың жетіспейтін жылын көрсетіңіз. Веб-сайтқа тіркеліп, өзіңіздің жеке басын растайтын қадамдар жасауға тура келеді. IRS қызметкерлерінің көпшілігі басқа қызметкерлер ретінде жұмыс істейтінін есте сақтаңыз. 2016 жылға арналған жалақы және табыс туралы транскрипт 2017 жылдың шілдесіне дейін аяқталмайды және жаңартылмауы мүмкін, сондықтан сіз немесе сіздің бухгалтеріңіз сізге қажет нәрсені ала алмасаңыз, сәуірдің соңынан кейін салықтарды төлеуге кеңейтім беруі мүмкін уақыт.
- Пошта немесе факс 4506-T формасын IRS-ге жібереді. Бұл нысан түрлі салық құжаттарының транскрипциясын сұрату үшін пайдаланылады. 8-жолға арналған «W-2 формасы, 1099 сериясының форматы, 1098 сериясының формасы немесе Пішім 5498 сериясы транскрипті» жолағына құсбелгі қойыңыз. IRS транскриптті жібереді, әдетте 10 жұмыс күні ішінде.
- Жергілікті IRS салық төлеушілеріне көмек көрсету орталығына барыңыз. IRS-дің агенті сіз үшін жалақы мен кіріс транскрипциясын басып шығара алады.
Егер сіздің есепшіңіз Сіздің жалақыңыздың және табыстың транскрипті көшірмесін сұраса, IRS оны тікелей офисіне жібереді, бірақ сіз алдымен өзіңіздің атыңыздан IRS-мен сөйлесу үшін бухгалтеріңізге рұқсат беруіңіз керек. Бұл 8821 немесе 2848 формасына дайындық және қол қоюдың қарапайым мәселесі. Сіздің бухгалтеріңіз сізге қандай пішінді қажет деп кеңес беріп, оны сізге дайындай алады.
Жалақы және табыстың транскрипті - сіздің әртүрлі салық құжаттарыңыздағы ақпараттың компьютерлік басылуы. Бұл W-2 және 1099 формаларының көшірмелеріне ұқсас болмайды. Оның орнына, бұл нысандардағы деректердің транскрипті болады.
IRS осы формадағы федералдық ақпаратты ғана сақтайды. Мемлекеттік және жергілікті салықтық ұстап қалулар көрсетілмейді, сондықтан түпнұсқа құжаттардың көшірмелерін алу үшін транскриптте пайда болатын мекемелерге хабарласыңыз.