Нарықты уақытқа ауыстыру деген не?
Нарыққа уақыт беру - бұл инвесторлардың күтілетін бағаның ауытқуына негізделген акцияларды сатып алатын және сататын инвестициялық стратегиясы. Егер инвесторлар нарықтың көтерілуін және төмендеуін дұрыс болжай алса, онда олар нарықтың пайдасына көшу үшін тиісті инвестициялар жасай алады.
Мысалы, инвестор келесі аптада экономикалық жаңалықтарға көшуді күтетін болса, бұл инвестор нарықтың индекстік қорын , ETF-ке бағдарланған индустриалды қорды немесе біртұтас қорларды сатып алуды қалауы мүмкін, пайда. Сол сияқты, инвестор нарықтық қозғалыстардан пайда табу үшін опциондарды, қысқа позицияларды сатып алады немесе басқа инвесторлардың құралдарын пайдалана алады.
Бұл теориялық жағынан жақсы болса да, іс жүзінде тұрақты негізде жұмыс істеу мүмкін емес. Кейбір инвесторлар оны кез-келген уақытта соқтығысады, бірақ нарыққа бірнеше рет кіріс алудан пайда табуға көп нәрсе қажет.
Нарық артық әрекет ету әдеті бар
Dalbar Inc компаниясының соңғы зерттеулеріне қарағанда, орташа инвестор 5,19 пайыздық кіріс әкелді , ал S & P 500 сол кезеңде 9,85 пайыздық кіріс әкелді. Инвесторлар акциялар құнының жоғарылауы және жаман жаңалықтарға төтеп беру сияқты сатып алу сияқты эмоционалды инвестициялау мінез-құлқының арқасында нарықпен салыстырғанда төмендейді.
«Жоғары сатып алу және сатылымды төмендету» нашар инвестициялық кеңес болып табылады, бірақ бұл жаңалық пен эмоцияларға негізделген сауда-саттыққа кірген кезде көптеген иррационалды инвесторлар дәл осылай жасайды.
Өзгелердің нашар инвестициялық шешімдер қабылдауы мүмкін екенін біле отырып, нарықтар нарықтық жаңалықтарға әсер еткен кезде шағын пайда табу мүмкін.
Мысалы, 2010 жылы Berkshire Hathaway B акциялары Burlington Northern Santa Fe темір жолын сатып алуды жеңілдету үшін 50-ден 1-ге бөлінді. Дегенмен, акцияның өзіндік құндылығы өзгермейтіндіктен, инвесторлар бұл тұжырымдаманы түсінбейтіндігі және Berkshire акцияларын сплиттен кейін «арзан» бағамен сатып алуға асығар екендігі түсінікті болды. Бөліну күнінің бағасын білу мүмкіндігімен танысып, акцияларды өзім сатып алдым және кеше кеште ірі сатып алу үшін инвестициялық қордың басшылығына көмектесті. Нарықтар ашылған кезде Berkshire акциялары сауда-саттықтың алғашқы 30 минутында шамамен 5 пайызға дейін өсті. Бұл мен үшін қарапайым пайда үшін 24 сағат ішінде сатуға арналған есікті ашты, ал қор өз акцияларын үлкен пайда табу үшін ұзағырақ ұстады.
Шағын нарықтың артықшылығын пайдалану
Лас-Вегаста Blackjack-та жеңіп шыққаннан гөрі, келесі негізгі нарықтың төмендеуін болжау қиын болуы мүмкін, бірақ бұл нарықтың пайда болуынан пайда табу мүмкін емес дегенді білдірмейді.
2016 жылы Біріккен Корольдік Еуропалық Одақтан шығуға дауыс берді , Брекс деп аталған. Келесі күні таңертең 24 маусымда Dow 500 ұпайға жетті, ал S & P 500 алғашқы бірнеше минут ішінде 58 ұпайға жетті. Алайда, шілде айының соңына қарай нарықтар қалпына келіп, содан кейін біраз уақыт өтті. Бұл өте жақсы сәт еді, кең нарық қорын сатып алып, жылдам пайда табу үшін сатуға болатын еді.
Ірі саяси оқиғалар, экономикалық хабарландырулар, бірігу және сатып алу әрекеттері нарыққа қатысты төтенше жағдайларға әкелуі мүмкін. Олар көбінесе Брексит сияқты өзін ұстап отырады.
Барлық жұмыртқаны нарыққа уақытша жұмсамаңыз
2017 жылдың жазында Амазон бүкіл Азық-түлік өнімдерін 13 миллиард доллардан сатып алу туралы жариялады, ол Costco-дан Kroger-ге дейін төмен спираль бойынша акцияларды жіберді.
Инвесторлар Амазонның азық-түлікке өлім соққысы келетінін және басқа дүкендердің бұл қорларды қызыл түске терең итеріп жібергеніне алаңдаушылық білдірді, бірақ олар ұзаққа созылмады. Бөлшек қорлар инвесторларға бет-жүзіне керемет мүмкіндік ұсынатын біраз қалпына келтірді.
Costco акциялары хабарландырудың аптасына 13 пайызға жуық төмендеді, бұл 2008 жылғы Ұлы рецессиядан кейін қордың ең нашар өнімі болды. Бұл қор әлі шілде айының соңында қалпына келуі керек. Бұл ставкаға үстемдік жасау жаман емес еді. Kroger Amazon жаңалықтарында акцияға 30 доллардан 22 долларға дейін төмендеді, алайда тағы бір қор бұрынғыдан нарыққа қарсы әрекет ретінде көрінді.
Өздеріңіз көріп отырғандай, нарыққа баруға тырысқан кезде үлкен тәуекелдер бар. Кейбір жағдайларда, Brexit сияқты, пайдаға айқын жол бар. Басқа жағдайларда, Amazon-ның барлық тамақ өнімдерін сатып алу туралы келісімімен болған жағдайында, инвесторлар артық әрекетсіздіктен пайда табуға тырысады. Себебі, нарыққа баруға тырысудың үлкен қауіпі бар, ешқашан жоғалтуға мүмкіндік бермейтін нәрселерді ешқашан инвестицияламаңыз.
Егер сіз дұрыс шешім қабылдасаңыз, сіз нарықтағы уақыттық саудадан майдың пайдасынан кете аласыз, бірақ кейбір жағдайларда сіз жоғалтуды тоқтатасыз. Егер жақсы инвестиция жасасаңыз және сіздің әсеріңізді шектей алсаңыз, нарықтағы шағын пайда мен нарықтағы ағымдардан пайда табу - бұл инвестициялық табысқа жету жолдары.