Қор нарығы фьючерстеріне инвестициялау тәуекелдік пен сыйлықты ұсынады
Фьючерстің фьючерстері акциялар нарығының бағыты бойынша қаржы нарықтарының кристалды доптары болып табылады және жұмыстарды орындау үшін негізгі қор нарығының көрсеткіштерін қадағалап отырады.
Қор фьючерстерінің тарихы, негізінен, 1840-шы жылдарға дейін, аймақтық фермерлер Чикагода кездескен кезде, «дала» бағасы ретінде дубляжданған суық, қымбат ақша үшін дилерге бидай сатуға келген кезде кездеседі. Бұл сценарий бидайдың болашақ буындарына арналған сауда-саттықты қосып, сатушыға өз бидайын жол бойында қанша жететінін білуге мүмкіндік берді және сатып алушы өзінің бидайына төлейтін шығындарды білді.
Бір жарым ғасырдан кейін «фьючерстердің эволюциясы» 1997 жылы Чикаго тауар биржасында сауда жасай бастаған фьючерстік форвардтық келісімшартты құруға әкелді және бүгінгі таңда сатып алушылар мен сатушылар үшін сенімді сауда-саттықты ұсынады. қормен байланысты қаржылық инвестициялардың ұзақ мерзімді көрінісі.
Фьючерстің қор индексін анықтау
Бір сөзбен айтқанда, қор индексі фьючерстері болашақ күнде және белгілі бір бағамен қорларды сатып алуға немесе сатуға арналған заңды келісімдер болып табылады. Тәжірибе инвесторларға болашақ акция бағасының өнімділігі туралы болжам жасауға мүмкіндік береді, сонымен қатар фьючерстік келісімшартты қамтитын қор нарығының индексі болмаған жағдайда, жоғары реттелетін нарықтардағы тәулік бойы бағалы қағаздармен сауда жасауға қол жеткізумен бірге, қосымша левередж береді.
Көптеген ірі портфолионы (портфолиолардың әртараптандырылуынан басқа) үлкен инвестицияларды қайтару үшін аз ақшалай қаражатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бірақ бұл болашақ нарықтық нәтижелерге тым көп үміт артатын қор индексі фьючерстің инвесторларымен жұмыс істеуге болатын, сценарий болып табылады, олар жоғары қарызға алынады және нарықтық жағдайлар оларға қарсы шыққанда барлық инвестицияларын жоғалтады.
Үлкен индекстік фьючерстер күрделі қаржы құралдары болып табылады және Main Street инвесторларынан аулақ болу керек. Алайда, егер олар сауда-саттықты қалай жүргізетіні туралы білгіңіз келсе және фьючерстік келісімшартқа қол жеткізу үшін қаржылық кесектеріңіз бар екенін сезсеңіз, мұнда келісім бар.
Фьючерстің қор индексін инвестициялау кезінде нені білу керек
Қор индексіне фьючерстерді инвестициялау кезінде бұл деректерді ескеріңіз:
Фьючерстің қор индекстері : Үлкен көлемде АҚШ-тың ірі қор нарығының индекстеріне негізделген американдық инвесторларға (Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100, Russell 2000-ні қоса алғанда) Индексі және Standard & Poor's 500 Index).
Сауда мәмілелері : әдетте биржалық индекстік фьючерстер сатып алу-сату тапсырыстары бойынша сауданы жеңілдететін фьючерстік брокердің көмегімен жүзеге асырылады. Дәстүрлі бағалы қағаздар нарығының сауда-саттығы сияқты, сатып алу позициялары инвесторларға қор нарығының өсуінен пайда табуға мүмкіндік береді, ал сатуға тапсырыс инвесторларға қор нарығының төмендеуінен пайда табуға мүмкіндік береді.
Саудаға жұмсалған шығындар: Жоғарыда көрсетілген индекстермен байланысы бар қор индексі фьючерстік келісімшарттарын сатып алғанда, фьючерстік келісімшарт бойынша бақыланатын нақты қор индексі үшін көрсетілген бағаға қарағанда әлдеқайда аз төлейсіз. Мысалы, S & P 500 индексінің 100 акциясына 100 долларлық акцияға $ 10000 мөлшерінде инвестиция құйылады. Алайда, бірыңғай S & P 500 фьючерстік келісімшартын сатып алу арқылы (немесе индекстің 100 акциясы) фьючерстік инвестор айтарлықтай аз соманы төлейді.
Қолма-қол ақша талаптары: Қор индексі фьючерстеріне инвестициялау кезінде бір маңызды айырмашылық бар. Фьючерстік инвесторларға қатысу үшін брокерлік фирмада «маржа» шот деп аталатын ақшаны сақтау қажет.
Маржиналдық шоттар фьючерстік сауда-саттықта үлкен шығындарды қамтуға тиіс, бұл Уолл-стритке маржа қоңырауы ретінде белгілі. Әрқашан сауда фьючерстеріне қол қою алдында инвестициялық компаниялардың маржа талаптарын түсінуді ұмытпаңыз.
Тәуекелді тану: Индекстің фьючерстік инвестицияларының төмендеуі осындай келісімшарттарды сатып алуға және сатуға тән тәуекелдің жоғары деңгейі болып табылады. Фьючерстердің ұлттық қауымдастығы қор индексі фьючерстерімен байланысты левередждің және тәуекелдердің нақтылығын анықтауда жақсы жұмыс атқарады (NFAFutures.org сайтынан табыңыз). Сіз сондай-ақ қор индекстеріне инвестиция салуға көмектесетін кез-келген әлеуетті брокерлерді таңдау үшін жақсы орын. фьючерстер. Бұл ретте фьючерстік сауда-саттыққа, брокерге қатысты кез келген шағымдарға және таза, әділ қор индекстері болашақ сауда-саттықты қалыптастыруға қатысты кез-келген шағымдарды тексергіңіз келеді.
ЕФО-ны қарастырайық: оны жалғыз өзіңізге жібергіңіз келетініне сенімді емессіз бе? Қор фьючерстеріне қол жетімділікті ұсынатын биржалық биржалық сауда-саттық қорларын қарастырайық, бірақ қор биржасының индексі автокөлік құралдарының тәуекелі салыстырмалы түрде жоғарырақ. Мысалы, SPDR S & P 500 Қоры (SPY) және iShares Russell 2000 Index ETF (IWM) қор индекстері фьючерстеріне қол жетімділікті ұсынады.
Сарапшымен сөйлесіңіз
Ұшақ? Егер қор индексі фьючерстеріне инвестиция салатын болсаңыз, қандай да бір мәмілелер жасамас бұрын инвестициялық кеңесшіге немесе басқа да тәжірибелі қаржы маманына хабарласыңыз.
Қор индекстері фьючерстерді инвестициялаудың тәуекелдері мен пайдаларын дұрыс түсіндіре алатын - тәжірибелі, объективті инвестициялық индустрияның көздерінен пайда көресіз - сіз портфельдік кірістерді желіге кіргізер алдында және ықтимал залал келтіре аласыз.