Тауар сияқты айналымдағы активтерге сауда жасау немесе инвестициялау туралы айтсақ, есте сақтауға болатын өте маңызды мәселелер бар. Тауар нарығында сауда-саттық бәріне арналмаған. Мұндай нарықтарға жақындағандар үлкен табыстарға ұмтылады. Пайда табудың үлкен мүмкіндігімен шығындардың жоғарырақ әлеуеті бар. Нарықтарда тегін түскі ас жоқ, және сыйақы әрдайым тәуекелдік функциясы болып табылады.
Көптеген табысты тауар трейдерлерінің ортақ бірегей қасиеттері бар. Тауар нарықтарына қатысқысы келетіндер үшін сауда маркасының сипаттамаларын білу маңызды.
Фьючерстер мен опциялар бойынша сарапшы болыңыз
Фьючерстер мен опциондар нарығында инвестицияларды немесе сауда-саттықты қарастыратындар үшін ең маңызды жаттығу - бұл қаржы өнімдерін ұсынатын фьючерстер мен биржалар туралы білуге көп уақыт жұмсау.
Америка Құрама Штаттарында, Чикаго тауар биржасында ( CME ) және Интерконтиненталь биржасында ( ICE ) екі ірі тауар биржасында сауда жасайтын әр түрлі тауарлар мен қаржы өнімдері бар. Бұл алмасудың әрқайсысы өздерін тәрбиелеуді қалайтындарға үлкен материал ұсынады.
Ең маңызды бағыттардың бірі маржа тұжырымдамасымен. Марж - сауда үшін ұсынылатын өнімдерде ұзын немесе қысқа позицияларға кіру үшін айырбастауға қажетті жақсы депозит деп саналады. Сондай-ақ сіз қарайтын нарықтар үшін барлық келісімшарттың ерекшеліктерін түсіну өте маңызды. Әрбір нарық әртүрлі сипаттамаларға ие. Мысалы, CME-дің COMEX бөлімшесінде сауда жасайтын алтын келісімшарт сары металдан 100 троя унция, ал күміс келісімшарт 1000 унцияны құрайды. NYMEX CME бөлімшесінде сауда жасайтын мұнай келісімшарты 1000 баррельден астам энергияны білдіреді, ал табиғи келісімшарт 10,000 МБТУ немесе 10,000 миллион британдық жылу бірлік газын білдіреді. ICE биржасында сауда жасайтын қант 112 мың фунт, ал кофе шартында 37 500 фунт бар.
Бірнеше ай бойы тауар саудасы барлық айларда, ал басқалары айырбастаумен белгіленген айлармен айналысады. Әр келісімшарт минималды бірлік бағасының өзгеруінің қаржылық нәтижелерін білдіретін әр түрлі ең төменгі мәнге ие. Сонымен қатар, көптеген тауарлық фьючерстер базалық тауарға физикалық жеткізілім жасауға немесе қабылдауға келсек, басқалары фьючерстік келісімшарт мерзімі аяқталғаннан кейін ұзақ және қысқа позициялар бойынша тек қана қаржылық шешімді ұсынады.
Әрбір тауардың идиосинкратикалық атрибуттар жиынтығы бар, сондықтан осы нарыққа кірер алдында трейдер не инвестор сатып алатын не сататындығын түсіну маңызды. Биржалар ұсынған шарттардың әрқайсысы туралы баға, көлем және ашық қызығушылық туралы көптеген ақпарат ұсынады және бұл деректерді түсіну және оны талдау және түсіну кезінде оны пайдалану маңызды. Бұдан басқа, ыңғайлы, түсінікті сауда алаңын таңдап, нақты сауда және инвестициялық қызметіңіз үшін қажет қызметтерді ұсынады.
Негіздерді түсіну
Фьючерстер мен опцияларды биржада қалай жұмыс істейтінін түсінгеннен кейін, осы шикізат базарларының жеткізу және сұраныс сипаттамаларының негіздерін түсіну маңызды. Негізгі сарапшылар нарықтардағы жалпы сұранысқа уақыт бойынша әртүрлі нүктелердегі жиынтық ұсыныстарды зерттеуге бейім.
Негіздері - тауар нарықтарының экономикасы. Ағымдағы жабдықтардың ағымдағы сұранымнан асып кетуі жағдайында, нарық тым көп жағдайда болмайды және бағалардың төмен қарсыласу жолы төмен болуы мүмкін. Ағымдағы сұраныс ағымдағы жеткізілімдерден асып кеткен кезде, бағалардың жоғарылауы байқалады.
Тауар - бұл экономикалық сауда құралдары. Өндірушілер өндіріс көлемін азайтып, тауарлық-материалдық қорлар төмендей бастайды. Циклде осы бағытта арзан бағалар тұтынушылардан сұранысқа ие бола бастайды, сол кезде бағаның түбі төмендеп, жоғары жылжи бастайды. Баға көтеріліп, өндірушілер өнімділікті арттыратын деңгейге жеткенде, тұтынушылар сұранысының төмендеу үрдісі байқалады және қорлар құрастырылады, сол кезде бағаның шыңы жетеді және цикл қайтадан басталады. Негізгі талдау - сұраныс пен ұсыныс деректерін пайдалану арқылы тауар нарығының циклдық сипатын түсіну.
Техникалық факторларды түсіну
Техниктер болашақ трендтерді болжау үшін тарихи бағалардың үрдістерін пайдалана отырып, тауар нарықтарындағы бағалардың мінез-құлқын зерттейді. Техник уақыттың ішінде баға қозғалыстарының диаграммасын немесе суретін пайдаланады. Кейбір техникалық мамандар баға туралы қысқа мерзімді деректерге, кейде сауда күнінде қысқа мерзімді деректерге қарап, ал басқалары бағалардың мінез-құлқын түсіну үшін күнделікті, апта сайынғы, ай сайынғы немесе ұзақ мерзімді деректерді қарастырады.
Сатушылардан әлдеқайда көп сатып алушылар болған кезде нарықтық бағалар жоғары болады, ал сатушылар сатылымға түспейді. Сондықтан, техникалық талдау - бағалардың төмен қарсыласуының және келешекке болжаудың ағымдағы жолын түсінудің маңызды компоненті.
Техникалық талдаушылар диаграммалардағы баға белгілерін анықтауға тырысады, бұл нарықтағы басқаларды сатып алуға немесе сатуға әкеледі. Бұл баға белгілер көбінесе қысқа мерзімді кезеңде бағаны жылжытатын өздігінен орындалған пайғамбарлықтарды тудырады және кейінгі бағалық әрекеттердің үлгісін анықтап, артықшылықты пайдаланатын күрделі саудагерлер мен инвесторлар үшін пайдалы мүмкіндіктер жасайды.
Айырбастаудан қол жетімді деректер көлеміне қатысты және ашық пайыздар көбінесе техникалық сарапшының қалыптасқан немесе ағымдағы баға үрдістерінің күші мен серпінін өлшеуге көмектеседі.
Шәкірт өте маңызды
Табысты тауар фьючерстерінің және фьючерстерінің трейдерлері немесе инвесторларының маңызды ерекшеліктерінің бірі тәртіп болып табылады. Тәртіп - бұл жоспар құруға және тауар бағасының ұзақ немесе қысқа позицияларын қабылдауда осы бағытты сақтауға бағытталған процесс. Ең маңызды ережелердің бірі - сіздің үміттеріңізді жоғалтқан әлеуетті функция ретінде лауазымға қалаған табыс үшін орнату. Сауда-саттықтың тәуекел-несие профилін орнату өте маңызды процесс. Сауда-саттықтың алтын ережелерінің бірі - сіз өзіңіз іздейтін кез-келген сауда бойынша ешқашан тәуекел етпеу. Сонымен қатар, табысты трейдер ешқашан жұмыртқаны бір себетке кіргізбейді. Басқаша айтқанда, сауда-саттықтың немесе инвесторлардың көпшілігін бір саудаға тәуекел етпеу керек.
Мен әрқашан сауда-саттық құқығын әрдайым қабылдайтын трейдерлер мен инвесторларды кездестірмедім. Шын мәнінде, әлемдегі табысты трейдерлердің көбісі нарықтық бағытты дұрыс деп атаудың 50 пайызы ғана. Дегенмен, бұл табысты трейдерлер ұзақ және қысқа позициялардан шығып, олар пайдасыздығын оңтайландыруға құқылы болған кезде ұстанымдарға шығуға мүмкіндік беретін тәуекелдік сыйақысын реттейді. Тоқтауды пайдалану тек позицияларды жоғалту үшін ғана емес. Көптеген табысты трейдерлер капиталды қорғауға және табыстырақ позицияларға пайда табуды тоқтатады.
Базарларға тәртіптік тәсілмен қолданылатын іргелі және техникалық талдаудың үйлесімі тауар фьючерстеріне және опциондық нарықтарға оңтайлы көзқарас тудыруы мүмкін.
Фьючерстер биржаларының әлемінен тыс басқа да тауарлы өнімдер
Соңғы бірнеше жыл ішінде биржаларда сауда жасайтын тауарлар бағасының өнімділігін қайталайтын ETF және ETN өнімдерінің пайда болуы инвесторлар мен бағалы қағаздар нарығында шоттары бар трейдерлер үшін қол жетімді болды. Фьючерстермен алмасу туралы білу осы нарықтағы сауда-саттық немесе инвестицияларды жүзеге асыру кезінде қажет емес, бірақ фундаментальды, техникалық және тәртіптілік принциптері тауардың ETF және ETN нарықтарына табысты көзқараста болған кезде әлі де шындықты сақтайды. Сонымен қатар, осы нарық құралдарының проспектілерін мұқият зерделеу арқылы тәуекелдерді түсінетін ETF және ETN құралдарын таңдайтындар үшін табысқа жетудің және көптеген тұзақтардан аулақ болудың маңызды талаптары болып табылады.