Бафетт сияқты бенди: сіз ең жақсы сияқты инвестиция жасай аласыз
Уоррен Баффет - әлемдегі ең бай адамдардың бірі, оның құны шамамен 50 миллиард доллар. Оның табысы - оның Berkshire Hathaway компаниясын құрған компаниясына ұзақ уақыт бойы инвестиция салғаны. Уоррен Баффеттің инвестиция салған көзқарасы соншалықты жақсы құрметтеледі, адамдар оның айтқандарын тыңдайды. Оның әрекеттері мен өтініштері компания акцияларының бағасын көтеруге мүмкіндік береді. Қор нарығындағы өзгерістер өтімділікті қосу және корпорациялардың өсуін жеңілдету және инвесторларға мол қаражат қосу арқылы экономикаға көмектеседі.
Баффет индикаторы
Уоррен Баффет индикаторы Жалпы ішкі өнімге (ЖІӨ) бөлінген жалпы нарықтық капиталдандыру болып табылады. Ол АҚШ-тың экономикалық өнімдерімен салыстырғанда барлық мемлекеттік компаниялардың барлық бағаларын өлшейді. Қор акциялары корпорацияның пайдасына негізделеді, ол экономика мен өсуі тиіс.
Соңғы 20 жыл ішінде Баффет индикаторы 119% -ды құрады. Яғни акциялардың бағасы экономикаға қарағанда шамамен 20% -ға артық. 1999 жылы және 2000 жылдың басында, NASDAQ көпіршігінің биіктігінде 200% жақындады. 2015 жылы ол 150% құрады. Бұл 2013 жылы акциялардың көпіршігінің нәтижесі. Қордың бағасы бір жылда 30% -ға өсті. Осы көрсеткіш бойынша қор нарығы асып түсуде.
Баффет индикатор шамамен 80% болғанда, адамдарға қорларға инвестиция салуға кеңес берді. 2015 жылы құнды қағаздарға инвестиция салады деп сұрағанда, ол Ұлы Резервнен кейінгі тарихи деңгейде болған пайыздық ставкалар бойынша қозғалыстармен көбірек басшылық жасайтынын айтты.
(Дерекнама: «Баффет индикаторлық алау», WSJ , 15 маусым 2015 ж.
Экономикадағы Баффет бағалары
Усама бин Ладенді өлтіргеннен кейін, Боффет бұл экономикаға әсер етпейтінін айтты. Катрин дауылдары мен Жапониядағы жер сілкінісі сияқты табиғи апаттар көп болды. Өйткені олар экономикалық шығынға ұшырап, сақтандыру шығындарын арттырады.
Боффет сондай-ақ экономикалық бумалар мен бюстерден пайда табу үшін жақсы кеңес берді. Ол былай деді: «Өзгелер ашкөз болған кезде қорқыңдар, басқалар қорқатын кезде ашкөз болыңдар!» Және, ең бастысы, «Америкаға ұзақ уақыт бойы қарсы тұрудың мағынасы жоқ».
Berkshire Hathaway туралы әңгіме
Баффет Berkshire Hathaway-ді өзінің әйгілі серіктесі Чарли Мунгермен бірге ұйымдастырды. Бастапқыда Беркшир басқа компанияларды сатып алу үшін ақша ағыны қолданылатын тоқыма компаниясы болды. Оның алғашқы инвестициялары - See's Candy және GEICO Insurance. 70-жылдардың соңында Беркшир акцияларының құны $ 290 болды. Көптеген компаниялар өз акцияларын бөледі, бірақ Беркшир ешқашан істемеді. 1982 жылы ол 750 доллар үлесті құрап, 1989 жылы 8000 долларға дейін үлестіріп, 90-шы жылдары 80 мың долларға дейін жетеді. Беркширдің табысы Бен Грэмның қарапайым қағидаттарына негізделген және Боффеттің әр компанияның басшылығын білуін талап етеді.
Бэфетт Бен Грэмнің инвестициялық стратегиясын ұстанды
Гарвард бизнес мектебінен «тым жас болғаны» үшін қабылданбаған, Баффет Колумбияға келді, онда ол инвестициялық гуру Бен Грэмның нұсқаушысы болды. Ол екі кітапты, « Қауіпсіздік талдауы» және «Интеллектуалды инвестор» деп жазған . Екі кітабында да құмар ойындар ретінде қарастырылған, қор инструкторларының әлеміне жаңа түсініктер енгізілді.
Грэхэм инвесторларға өздерінің тәуекелін қалай азайту керектігін көрсетті. Осылайша инвесторлар акциялардың бағасы компанияның құндылығын әділ бағалайтынын анықтай алады. Егер ол мәміле болса, ол компанияның акцияларын сатып алуды қолдады.
Инвестициялық құндылықтар туралы толығырақ
Инвестициялық құндылық деп аталатын бұл ұғым бүгінде өте қарапайым болып көрінеді. Дегенмен, инвесторлар инвестицияларды ұлғайтуға көмектескен кезде, бум уақытында пайда болмайды. Бұл компаниялар бірнеше жылда немесе тіпті айларда қаншалықты өсетініне негізделген құндылық болып табылады. Өсудің өсуі 2001 жылы рецессияға әкеліп соқтырған бумды құруға көмектесті. Инвесторлар табыстары немесе құндылығы болмаған Интернет қорларының акцияларының бағасын көтереді, тек қана олар өсуі мүмкін.
Баффет қандай да бір маңызды емес инвестицияларды қажет етеді.
Ол тек түсінетін инвестицияларды сатып алады. Бұл келісу оның табысқа жетуінің үлкен себебі болып табылады. Қосымша ақпарат алу үшін, Уоррен Баффеттің Joshua Kennon-дің толық өмірбаянын қараңыз.