1% тәуекел ережесі
1% пайыздық тәуекел ережесі бір саудада сіздің шотыңыздан 1% -дан артық тәуекелге ұшырамайды.
Бұл $ 30,000 сауда-саттық есептік жазбаңыз болса, сіз тек 300 долларлық акцияны сатып ала аласыз (1% 30,000 $). Шындығында, сіз өзіңіздің барлық капиталыңызды бір саудада, тіпті егер сіз левереджді қолдансаңыз да пайдалана аласыз. 1% тәуекел ережесін енгізу сіз тәуекелді басқару қадамдарын қабылдауға, яғни 1% -дан артық жоғалтуға болмайды дегенді білдіреді - $ 300 - бұл бір саудада. Тәуекелдерді басқару әдістерін қалай қолдануға болады, сондықтан сіз сауда-саттықтағы Сіздің шотыңыздың 1% -ына ғана қауіп төндіресіз, төменде талқыланады.
1% тәуекел ережесін қолданудың себептері
Сауда-саттық қиын, ешбір сауда-саттықтың ешқайсысы жеңе алмайды. 1% тәуекелдік ережесі трейдерлердің капиталын жақсы саудаға жатпайтын немесе нарық жағдайлары ақша табу қиын болған кезде айтарлықтай төмендеуден қорғауға көмектеседі. Егер сіз әрбір саудадағы ағымдағы шоттың теңгерімінің 1% -ына қауіп тудыратын болсаңыз, есептік жазбаны өшіру үшін 100 сауданы жоғалтуыңыз қажет. Жаңа бастаған трейдерлер 1% -дық ережені ұстанған болса, олардың көпшілігі бірінші жыл өте қиын болатын.
Бір сауда үшін 1% (немесе одан да аз) тәуекелділік кейбір адамдарға аз мөлшерде көрінуі мүмкін, бірақ ол әлі де жақсы қайтарымды бере алады. Егер сіз 1% тәуекелге ұшырасаңыз, әр саудадағы сіздің пайда күтуіңіз 1,5% -дан 2% -ға дейін немесе одан көп болуы тиіс. Сауда-саттықтың жартысын ғана жеңіп алсаңыз да, күн сайын бірнеше күндік сауда жасайсыз.
Мұны қалай жасау керек.
1% тәуекел ережесін қолдану
Өзіміздің жеке шотымыздың 1% -ын бірыңғай сауда-саттыққа қатыстыру арқылы өзіміздің терминдерімізді сатамыз. Осыған орай, сіз сауда жасай аласыз, ол сіздің шотыңыздағы 2% кірістілікті береді, тіпті нарық пайыздық үлесті ғана ауыстырса да. Осылайша, егер сіз әдетте 5% немесе 0,5% жылжытсаңыз да, есептік жазбаңыздың 1% -ына қауіп тудыруы мүмкін. Бұл мақсатты пайдалану және жоғалту тапсырыстарын тоқтату арқылы жасалады.
Күнделікті сауда қорларын қалай алуға болатындығын немесе фьючерстер немесе форекс сияқты басқа нарықтарды білетін болсаңыз, сіз $ 15 мөлшерінде акцияларды сатып алғыңыз келген сауда параметрлерін көресіз. Сізде $ 30,000 есептік жазбасы бар. Сіз кестеге қарап, жақында қысқа мерзімді төменгі бағаға $ 14.90-ға төмен бағаны көресіз. Сіз тоқтаусыз жоғалтуды 14,89 долларға, төменгі деңгейден бір цент төменге орналастырасыз (« Stop Loss» дегенді қараңыз). Енді сіздің тоқтату жоғалған жеріңізді білетін болсаңыз, сіз қанша бөлікке ие болатынын есептеуіңізге болады, осылайша сіз өзіңіздің есептік жазбаңыздың 1% -дан артық жоғалтасыз.
30 000 АҚШ долларынан 1% -ы - $ 300, бұл Сіздің есептік тәуекелдер . Сіздің сауда тәуекеліңіз 0,11 АҚШ долларын құрайды, бұл сіздің кіріс бағасы мен тоқтату шығындарының бағасы арасындағы айырмашылық. Сіздің позицияңыздың дұрыс мөлшерін алу үшін өзіңіздің сауда тәуекеліңіз бойынша есептік тәуекеліңізді бөліңіз: $ 300 / $ 0.11 = 2727 акциялар. Бұны 2700-ге дейін төмендетіңіз. Бұл сауда үшін қанша бөлікке ие бола аласыз, сол себепті сіз өзіңіздің есептік жазбаңыздың 1% -дан артық жоғалтпаңыз.
2700 акцияның құны $ 40 500-ге тең, бұл трейдерден көп. Осылайша, сауда жасау үшін кемінде 2: 1 левередж қажет.
Егер баға сіздің тоқтату шығындарыңыз болса, сіз капиталдың шамамен 1% жоғалтады немесе бұл жағдайда $ 300-ге жақын болады. Бірақ егер бағаның жоғарылауы және $ 15,22-ден шығатын болсаңыз, сіз өз ақшаңыздың 2% -ын немесе 600 долларға жуық (комиссияларды аз мөлшерде) құрайды. Себебі, сіздің ұстанымыңыз әрбір $ 0,11 баға қозғалысы үшін шамамен 1% жоғалту немесе жоғалту үшін калибрленеді. Егер сіз 15,33 доллардан шығып кетсеңіз, сауда 2 пайызға ғана жоғарыласа да, сіз саудада 3 пайызға жуық сауда жасайсыз.
Әдіс түрі сауда-саттықтардың барлық түрлеріне бейімделуге бейімделуге мүмкіндік береді, мысалы, ұшқыр немесе седла, алайда әлі де ақша табады. Бұл әдіс барлық нарықтарға да қолданылады. Сауда алдында сауда-саттықтан хабардар болыңыз; яғни шығынның жоғалу бағасынан шығу мүмкін емес және күткеннен гөрі үлкен жоғалтуы мүмкін.
Ереженің нұсқалары
1% тәуекел ережесі сауда-саттық шоттары бар адамдар үшін $ 100,000-нан аз жалпыға ортақ. 1% ұсынылғанымен, үнемі пайдалы болғаннан кейін, кейбір трейдерлер 2% тәуекел ережесін пайдаланады. Бұл 2% тәуекелге жол берген жағдайдан басқа. Орташа алаң 1,5% немесе басқа пайыздық көрсеткіш 2% -дан төмен тәуекелге ғана ұшырайды.
100 000 доллардан асатын шоттар үшін көптеген трейдерлер 1% -дан төмен тәуекелге ұшырайды. Мысалы, олар үлкен есепке тек 0,5% немесе тіпті 0,1% тәуекелге ұшырауы мүмкін. Қысқа мерзімді сауда-саттық кезінде 1% -ға қауіп төндіру қиын болады, себебі позициялар мөлшері үлкен болады. Әрбір трейдер олар өздерін ыңғайлы сезінетін және олар сауда жасайтын нарықтың өтімділігіне сәйкес келетін пайызды табады. Сіз таңдайтын пайызы қандай болса, оны 2% төмен ұстаңыз.
1% тәуекел ережесіндегі түпкілікті сөз
1% -дық ереже әр трейдердің есептік өлшеміне және нарыққа сәйкес келеді. Тәуекелге ұшырағаннан кейін, пайыздық мөлшерлемені орнатыңыз, содан кейін кіру бағасы мен жоғалуын жоғалтуға байланысты әр сауда үшін позиция мөлшерін есептеңіз. 1% ереже бойынша ұзақ шығындарға қарсы тұра аласыз. Жеңімпаздарға қарағанда, капиталы тез арада түсіп кетпесе де, тез арада көтеріле алатынын білесіздер. Кез-келген ақшаны, тіпті 1% -ды да тәуекелге салудан бұрын, сіз демо-шоттың стратегиясын қолдануға кеңес беріп, онымен үнемі табысты болатыныңызға көз жеткізіңіз.