Қысқа мерзімді сауда-саттық пен уақытты инвестициялауға уақыт бар
Инвестициялық және қысқа мерзімді сауда-саттықты жүзеге асыра отырып, екіншісіне қарағанда оңай емес - екеуі де жоспар талап етеді. Мұнда қорларды табудың негізгі қадамдары; әдетте екі жылдан бес жылға дейін болады.
Неліктен қор нарығына инвестиция жасайсыз?
Инвестициялар қысқа мерзімді сауданың тез арада қанағаттануын немесе бұзылуын қамтамасыз етпейді, бірақ қысқа мерзімді саудадан бірнеше артықшылығы бар.
- Күндізгі сауда-саттықта, егер Сіз үлкен шотты дамытып жатсаңыз, онда сіз тезірек «шықты». Көптеген нарықтарда өтімділіктің жеткіліксіздігі сіздердің позицияларыңыздың мөлшерін белгісіз ұзартуға мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді сауда арқылы сіз бірнеше күн немесе апта ішінде ұстанымын ала аласыз. Есептік жазбаңыз неғұрлым көп болса, сайып келгенде, барлық капиталды тиімді пайдалану үшін қысқа мерзімде жеткілікті акциялар / мүмкіндіктер таба алмайсыз.
- Инвестиция - бұл пассивті кіріс. Қысқа мерзімді сауда-саттықпен үнемі қадағалауға, сауда-саттықты жабуға және жаңаларын ашуға тура келеді. Сіздердің инвестицияларыңыз сіз үшін жыл бойы жұмыс істейді, сауда жасағаннан кейін ең аз күш-жігермен.
- Инвестициялар жинақ жоспарына сәйкес келеді. Инвестиция - көңілді және жұмсауға мәжбүрлейді. Ақша қаражаттарын жұмсаудың орнына, ақша сіздің инвестициялық шоттарыңызға бағытталады.
Инвестициялар кезінде осы екі норманы қарастырайық
Кез-келген күш-жігердің арқасында шығып кетудің орнына нормаларды қарау керек. Мұнда инвестициялау кезінде екі норманы есте ұстау керек:
- Соңғы 3 жылдағы ең нашар орындаған акциялар, әдетте, келесі үшеуден асып түседі. Соңғы үш жылда ең жақсы нәтижелерге қол жеткізген қорлар, әдетте, келесі үшеуде орындалмайды. DeBondt және Thaler зерттеулерін қараңыз.
Басқаша айтқанда, қорлар мәңгі күшті немесе әлсіз болып қалмайды. Егер сіз қатты компанияларға инвестиция жасайтын болсаңыз, олар ұзақ уақытқа созылған болса, онда олар әдетте ұзақ уақыт бойы жоғары немесе төмен болмайды. Ұзақ мерзімді уақытты ескере отырып, үнемі төмендету және үздіксіздік бар. Ең дұрысы сіз төменгі деңгейдегі қорларды жоғары деңгеймен салыстырғанда сатып алғыңыз келеді.
Дивидендтерді төлеуге арналған акциялар әдетте акционерлерге пайданың бір бөлігін бөлуге мүмкіндік беретін, әйгілі компаниялар болып табылады. Дивиденд қолма-қол ақша ретінде жұмыс істейді және акциялар құнының өзгеруіне ықпал етеді. Қатты дивидендтік қорларға инвестиция салу - байлық құрудың тамаша тәсілі; тәуекелге қабілетті кәсіпорындарды инвестициялау талап етілмейді. Статистика бойынша, дивидендтерді төлейтін қорлар - қоянға қарсы қасбеті ұзақ уақыт бойы жарысады.
Инвестициялық қорларды жинақтау
Мұнда жоғарыда талқыланған екі тармақты есте ұстай отырып, инвестициялық қордан іздеуге болатын қысқаша түйіндеме.
Төмендегі критерийлерге сәйкес келетін қорларды табу үшін қор сыққышты пайдаланыңыз.
- Дивидендтік кірістілік 5% -дан жоғары, ал төлем көзі 100% -дан төмен.
- Орташа көлемі 300 000 астам акция.
- Баға 2 доллардан асады; Пенни қорлары жоқ.
- IPO күні бұрынғыдан да көп; артықшылық 10 жыл бойы ашық түрде сатылатын акцияларға беріледі.
- P / E нөлден үлкен (компанияның тиімді екенін көрсетеді). Мысалы, әлдеқайда төмен, бірақ кемінде бесеуі бар P / E акцияларын іздеңіз. Сондай-ақ, Forward P / E ағымдағы P / E-тен төмен болатын қорларды қарастыруды қарастырыңыз. Бұл табыстың көбеюі күтіледі, егер олар қор жасаса, ағымдағы бағамен жақсы сатып алынады.
- Операциялық маржа 10% -дан асады.
Көптеген контейнерлерде төменгі екі өлшемдер REIT және ETF- ті сүзеді. Егер сіз ETFs және REIT-ді қарағыңыз келсе, алғашқы төрт өлшемді қолданатындар үшін бөлек экранды іске қосыңыз.
Акциялар үшін барлық алты өлшем бойынша экран іске қосыңыз.
Жоғарыда келтірілген сүзгілерге негізделген қорларға арналған скрининг ықтимал саудалық үміткерлердің тізімін береді . Барлығы инвестицияға лайық емес.
Үстіңгі қабатта шығарылған қорлардың кестелерін қараңыз. Қорға инвестициялаудың келесі критерийлері:
- Негізгі ұзақ мерзімді қолдау аумағындағы акцияларды ғана сатып алыңыз. Біз қорларды салыстырмалы түрде арзан бағалармен (тарихи құндылықтармен) сатып алғымыз келеді, қымбат емес.
Инвестициялық сауда-саттықтар тоқтатуды жоғалтуды қажет етпейді, алайда жағдайдың жақсаруы жағдайында, сіз шығындарды ескеруіңіз керек. Инвестиция сіз күткен нәрсені жасамаса, мәңгі сақтап қалуыңызды білдірмейді. Босатылған қорларға төзімділік төмен.
Сондай-ақ, тиімді саудадан қалай шығу керектігі туралы шығу жоспары бар. Қалай және не үшін шығатындығын анықтаңыз. Саудаға кіру үшін қолдауды пайдаланғандықтан, ұзақ мерзімді қарсылық деңгейінің төмен деңгейінен шығуды қарастыруға болады. Сіз өзіңіздің саудаңыздың сыртында болғаннан кейін қордың кейін не істеп жатқаны туралы алаңдамаңыз. Жоғарыда талқыланғандай, сол процесті қайтадан өтіп, ақшаны алып, басқа қорларға инвестиция жасаңыз.
Бұл бізді түпкілікті басшылыққа алып келеді:
- Қолдау кезінде сатып алсаңыз және қарсылықтың төмен деңгейінен шығуды жоспарласаңыз, онда жоғары әлеует кем дегенде 2: 1-ден төмен тәуекелді ($ 0-ге дейін) алуы керек. Бұл дегеніміз, сіз 5 доллардан сатып алсаңыз, акцияны $ 15 немесе одан жоғары деңгейде алуға мүмкіндігіңіз бар. Абсолюттік нашар жағдайда 5 доллардан айырылып қаласың (бірақ біз мәңгілікке жоғалтқан жоқпыз, бұл екіталай), бірақ тарихи диаграммаға сүйене отырып, $ 10 / акцияны немесе одан да көп мөлшерде жасауға болады. Бұл тәуекел / сыйақы коэффициенті ретінде белгілі.
Неге инвестициялауға және қалай жасауға арналған соңғы сөз
Қымбат дивидендтерді арзан бағамен сатып алыңыз. Акциялар мәңгілікке жете алмайды және қорларды ұрып-соғу әдетте мәңгілікке төмен қалмайды (бір нәрсе дұрыс емес болса). Инвестициялау үшін қорларды табу үшін жоғарыда талқыланған өлшемдерді қолданыңыз.
Өкінішке орай, ешқандай кепілдік жоқ. Акция жоғарыда талқыланған факторларға негізделген, бірақ баға төмендеуі мүмкін. Жоғарыда келтірілген мақалада көптеген қорларға қатысты үрдістер талқыланады, бірақ кез-келген жалғыз қор үрдістерге қарсы тұра алады. Жоғарыда келтірілген тізімге қорларға инвестиция салу және құны бойынша бағалануы мүмкін кейбір қорларды табудың негізгі экраны туралы қысқаша ақпарат беріледі. Мен сауда жасаудан бұрын көп тереңірек қазып жатырмын; Бұл көзқарасты пайдаланып талдаған әрбір 30 қор үшін бір немесе екі инвестицияның құндылығы болуы мүмкін. Бұл мақала талдау үшін бастапқы нүктені ұсынады.