Тұрақты инвестициялық қордың басқарушысы сериясы жалғасуда
1976 жылы негізі қаланған, қазіргі уақытта Bethesda компаниясының штаб-пәтерінде, Calvert Investments компаниясында 31 шілдеден бастап 13 миллиард доллардан астам активтері бар, ол бүгінгі күні АҚШ-тағы ең ірі тұрақты және жауапты (SRI) қор менеджерлерінің бірі болып табылады. Calvert компаниясы жеке инвесторларға, қаржы кеңесшілеріне және олардың клиенттеріне, зейнетақы жоспарларына және сақтандыру тасымалдаушыларына, сондай-ақ институционалдық инвесторларға әртүрлі әділеттілік, облигация және активтерді бөлу стратегиясы арқылы экологиялық, әлеуметтік және басқару (ESG) зерттеулерін және корпоративтік атастыру.
Инвестициялық қорлар, кіші консультациялық қызметтер және жеке шотты басқару арқылы стратегияларға қол жеткізуге болады. Калверт - 30 жыл бұрын құрылғаннан бері ҒЗИ- дағы ең ұзақ тұрған ойыншылардың бірі.
Алғашқы өзара қордың ашылуынан көп ұзамай, Calvert Investments апартеидке қарсы тұру үшін бірінші өзара қордың кеңесшісі болу үшін басылымдар жасады. Төрт жыл өткеннен кейін, Calvert Investments акционердің әлеуметтік мәселеге қатысты шешімдерін беру бойынша өзара қордың кеңесшісі болды (еңбек туралы / басқару қатынастары туралы - олардың көптеген сайттарында көрсетілгендей, олар осындай қарарларға тартылған).
Бірінші мұралардың мұрасы
Калверт компанияның экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық (ESG) профильдерін дәстүрлі қаржылық көрсеткіштерге қосымша бағалауды ұзақ уақытқа дейін жеткізіп, компанияға тартымды пайда әкелетін және тәуекелдерді болдырмауға көмектесетін кең және терең түсінік береді.
1990-жылдары Калверт Инвестмент ҒЗИ қоғамы үшін маңызды жеңіске қол жеткізді. Calvert Еңбек Департаментінен (DOL) әлеуметтік тексерілген қорлардың жарамдылық үлестері үшін 401 (k) сек сияқты жарналары бар зейнетақы жоспарлары бойынша инвестициялық опциондар ретінде кеңес беру туралы пікірін сұрады. Осы уақытқа дейін мұндай жоспарлардың басшылары, ҒЗИ қорлары өздерінің ұсыныстары бойынша, ШҚО-ның қаражаты нашар табыс әкелгені туралы қате пікірге негізделген, кірістіліктің барынша жоғарылауына қатысты заңды міндеттемесін бұзатындығына алаңдаушылық білдірді.
DOL компаниясы 401 (k) жоспарында ҒЗИ қорын инвестициялық опцион ретінде пайдалануға болады, егер ол күтілетін қайтарым осындай тәуекелге ұшыраған басқа инвестицияларға тең болса. Бұл жеке Инвесторларға арналған ҒЗЖ қаражатын кеңейту.
2004 жылы Калверт бүкіл әлемдегі әйелдерді кеңейтуге, дамытуға және инвестициялауға бағытталған тек қана корпоративтік мінез-құлықтың бірінші жаһандық кодексін - Calvert Women's Principles®-ні іске қосты. БҰҰ бұдан кейін осы қағидаттарды қабылдады. 2014 жылы Калверт Принциптердің оныншы мерейтойын атап өтіп, 700-ден астам жаһандық компанияға қол қойды.
Пионерден бастап құрылған мекемеге дейін
Калверт СРИ қозғалысын алға қойған күшке қарағанда түбегейлі идеялық нәрсеге айналдырудың алдыңғы қатарында болды. Енді Калверт өзін-өзі дамыған, жетекші бәсекелес ретінде SRI нарығында дамыған компания ретінде қайта анықтауға тырысады.
Калверт тұрақты инвестициялардың үлкен шатыр болып табылатындығын куәландырады. Бұл бірден-бір өлшемді стратегия емес, сонымен қатар біраз уақытқа созылған жоқ, сондықтан Calvert әділ және тұрақты табыс арқылы бірнеше тәсілдерді ұсынады. Компания инвесторлардың қажеттіліктерінің кең ауқымын қанағаттандыру арқылы бәсекелестіктің көп бөлігінен ерекшеленеді және өз ұсыныстарын кеңейте беруде.
Калверт зейнеткерлікке шыққан мамандар тобын белсенді түрде құрып жатыр және өзінің мамандандырылған мамандарын тарта отырып, активтер кластары бойынша өнім базасын кеңейте отырып, институционалдық инвесторлар үшін өз ұсыныстарын кеңейтеді.
Үлкен шатырларда Calvert-тің инвестициялық стратегиясы, теңдік және тұрақты кірістер келесі үш тұрақты инвестициялық тәсілдердің біріне жатқызылады:
- Клиенттерге өздерінің құндылықтарына сәйкес инвестициялауға көмектесетін тұрақты және жауапты критерийлерді қолдану
- Оң әсерлі инвестициялық тақырыптарға назар аударатын портфельдерді құру
- Немесе қоршаған орта, әлеуметтік және басқарушылық деректерді қауіпсіздікті талдау үрдісінде интеграциялау арқылы жақсы инвестициялық нәтижелерге қол жеткізуге болады
Калверт барлық жағдайларда темекі мен қаруды өндіру сияқты белгілі бір зиянды әрекеттерге қатысатын компанияларды өздерінің портфолдарынан шығарады.
Содан кейін, Calvert өз әсерлерін тиімді басқаратын компанияларды іздейді.
Қоршаған ортаны қорғау тәжірибесімен, Директорлар кеңесі деңгейіндегі ашықтық пен есептілікте жеткізушілер тізбесінде адам құқықтарын қорғау - бұл ең жақсы басқарылатын компаниялардың белгілері. Осы үлгі бойынша дұрыс талданатын кезде, Калверт бұл ойлар инвесторлар үшін жақсы нәтижелерге қол жеткізе алады деп санайды.
Calvert-тің тұрақты инвестицияларға деген көзқарасы соңғы жылдардағы кейбір оқиғалардан байқалады:
- Су проблемалары жаһандық экологиялық қауіп-қатерлер қатарына жатқызылған кезде, фирма негізгі бизнес Су секторында жұмыс істейтін немесе сумен байланысты қызметтерге елеулі түрде қатысатын компанияларды инвестициялайтын Calvert Global Water Fund инвестициялық кеңесшісі қызметін атқарады. немесе технологиялар.
- Calvert сондай-ақ табысты кіріс кеңістігінде ізашар болып табылады, онда ол жақында «жасыл» тұрақты табыс стратегиясын әзірледі және қазір Calvert Green Bond Fund басқарады. Қор «жасыл» жобалық облигацияларды инвестициялаудан басқа корпоративтік көшбасшыларды іздестіретін тәсілдерді қолданатын алғашқы өнімдердің бірі болып табылады.
- Фирма жақында су, энергетика және қалдықтар секілді бизнестегі ресурстардың барынша тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін әрбір сектордағы компанияларды іздестіруге бағытталған ресурстарды тиімді пайдалану стратегиясын іске қосты. Calvert компаниясының Osmosis Investment Management альянсінің нәтижесі болып табылатын Стратегия жаһандық экономикалық қиындықтарға қарсы жаңа өнімдерге, процестерге, технологияларға және қызметтерге жаһандық капиталды бөлу үрдісіне жауап ретінде пайда болды. ресурстардың сарқылуы. Қазіргі уақытта Merrill Lynch арқылы қол жетімді.
Корпоративтік мінез-құлыққа әсер ету
Калверт сондай-ақ стратегиялық келісімді және акционерлік насихаттауды қолдана отырып, белгілі бір міндеттемелерді белгілеу және белгілі бір жетістіктерді ынталандыру үшін іс жүзінде әрбір салада компаниялардың оң өзгерістерін ынталандыру үшін ерекшеленді. Калверт корпоративтік жеткізілімдер тізбектеріндегі адамгершілік пен еңбек құқықтарын жақсарту және корпоративтік директорлар кеңестеріндегі әртүрлілікті көтермелеуде әсіресе табысты болды. Шынында да, Calvert компаниялармен 60-тан астам акционердің шешімін берді және 31 әйел және / немесе азшылыққа үміткерлерді басқаруға ынталандырды. Бүгінгі күні Calvert әртүрлі инвестициялық менеджерлерге қарағанда әртүрлі әртүрлілікте көп шешім қабылдады.
Қорытынды сөз
Бүгінгі күні Calvert - бұл өтпелі кезең.
Компания 2014 жылдың соңында бас атқарушы директоры Барбара Крумсиектің 2014 жылы аяқталатындығын жариялады. 17 жыл бойы Calvert компаниясын басқарған Крумсиек компанияның басқаруындағы активтерін үш есеге дейін басқарады, директорлар кеңесінің төрағасы болып қалады.
Жақында болған бас директор Джон Стейурдың басшылығымен айтарлықтай жұмыстан босатылған және фирмада соңғы 12 миллиард доллар активтері болған, бұл АҚШ-тағы көшбасшы емес, яғни Parnassus және TIAA-CREF активтерінен асып түскен. Калверт бренді тұқымдық болып қалады, бірақ ол басқаша жаңа стратегиямен алға жылжып келе жатқанда фирманың алдында жауапсыз қалған сұрақ болып табылады.