Microsoft Money-дағы инвестициялық шоттарды шатастыруға болады, себебі Microsoft корпорациясы тегін шығарды Microsoft Money Plus Sunset Deluxe бағдарламасы бағдарламалық жасақтаманың ең соңғы нұсқасы және барлық алдыңғы нұсқаларды ауыстыру болып табылады. MS Money нұсқасының кез-келген нұсқасында интернет қызметтеріне қолдау жоқ, бірақ сол қызметтерді қолданатын құралдар бағдарламалық жасақтамада қалды.
01 Практикалық сабақ: Microsoft Money Plus-те инвестициялық шоттарды және портфельдерді орнату
Microsoft Money арқылы жасағыңыз келген әрбір шот үшін соңғы есептік жазба қажет. Ең болмағанда, сіз осы мәлімдемелерден тепе-теңдік ақпаратын алуыңыз қажет.
Сіз Microsoft Money Sunset Deluxe-індегі инвестициялық шоттарға кіре аласыз немесе беттің жоғарғы жағындағы Инвестицияларды нұқу немесе сол жақ шарлау тақтасында Инвестициялау үйін басу арқылы қол жеткізе аласыз. Microsoft Money-ғы инвестициялаудың бастапқы экраны бағдарламалық жасақтамаға кіріктірілген MSN Money-дің веб-парағына дейін ашылады. Портфолиодарыңызды осы жерден басқару үшін портфолио менеджерін басыңыз, ол сіз MSN Money бетіндегі Инвестициялау қойындысының астынан табасыз.
Не болмаса, Microsoft Money- ғы басты экрандағы сол көк шарлау тақтасын қараңыз және «Үйге инвестициялар» бөлімінде орналасқан Портфолио менеджерін басыңыз.
02 Портфельді менеджерде Инвестициялық шоттарды орнату
Жаңа инвестициялық есепшотты орнату
Акциялар, облигациялар, білім беру сияқты IRA, инвестициялық қорлар , дискілер немесе АҚШ-тың жинақ облигациялары сияқты жеке инвестицияларды бақылау үшін Microsoft Money Plus Sunset Deluxe-те инвестициялық шоттарды пайдаланыңыз. Microsoft Money-дың әр жеке инвестициялық шотында жеке инвестициялық мәмілелердің жиынтығы бар.
Міне мысал: Сізде Fidelity брокерлік есептік жазбаңыз бар және сіз Microsoft және WalMart-те акцияларды сатып алу үшін пайдаланылған. Microsoft Financial Plus-те Fidelity-ді ұсыну үшін тіркелгіні орнату қажет, сонда сіз Microsoft және WalMart үшін кез-келген инвестициялық операцияларды енгізесіз. Мәмілелер сатып алу, сату, дивидендтер және т.б. болуы мүмкін.
Егер сіз әлі бір қадамды оқымаған болсаңыз, Microsoft Money Plus Sunset Deluxe-те «Инвестициялар» қойындысында Портфолио менеджеріне қалай кіру керектігін білу үшін оралыңыз.
- Портфельді басқарушысынан сол жақта орналасқан Жалпы мәселелер сілтемені табыңыз да, Есептік жазбалармен жұмыс істеу түймешігін басыңыз.
- Тіркелгіні қосу параметрін таңдап, тіркелгі түрін таңдап, Келесі түймешігін басыңыз.
- Банктің немесе Брокерлік бөлімнің төменгі сол жағындағы «Менің банкім немесе брокерлік делдал емес» сілтемесін басыңыз.
- Ескерту: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe банктерді және брокерлерді жүктеу үшін онлайн режимінде жұмыс істеуге тырысады, сонда сіз бұл тізім уақытша қол жетімді емес деген хабарды көресіз, бірақ тізім толықтай өшірілді, бірақ Microsoft корпорациясы бағдарламалық қамтамасыз етуді қол жетімді етіп жасады « «дамуды тоқтатқаннан кейін».
- Сіздің қаржылық мекемеңізді орнату үшін осы оқулықтағы келесі қадамға өтіңіз.
03 Сіздің қаржы институттарын қолмен реттеңіз
«Менің банкім немесе брокерлік қызметім жоқ» сілтемесі басылғаннан кейін, сізге тіркелгі түрін қайтадан таңдау ұсынылады. Жалғастырыңыз және мұны жасаңыз, содан кейін есептік жазбаға ат қоюға мүмкіндік беретін терезе шығады. Қаржы мекемесінің атын, валютасын және салық салынатын салықты немесе салықты кейінге қалдырды ма , сонан соң Келесі түймешігін басыңыз.
Осы сәтте Microsoft Money плюс сізден брокерлік шотқа кейбір салымдар қосқыңыз келе ме деп сұрайды.
Қазір жеке инвестицияларды енгізбеңіз
Microsoft Money сіздің шоттарыңыздың қалдықтарына және сіздің салымдарыңыздың құнына бөленген шоттың есептік балансын сұрайды. Егер сіздің аккаунтыңызда ақшаңыз болмаса, соманы нөлге қалдырыңыз. Аяқтаған соң, Microsoft Money жүйесінде тіркелгі сізді Portfolio Manager қызметіне қайтарады.
Жеке инвестицияларды кейінірек енгізіңіз
Сіз енді немесе кейінірек инвестицияларды енгізуді шешкен кезде, акциялар саны, сатып алынған күндер мен шығындар, комиссиялар мен алымдар сияқты мәліметтер алу үшін брокерлік мәлімдемелер қажет болады.
- Егер сіз инвестицияларды қосуды таңдасаңыз, оны инвестициялау параметрін немесе сауда коды белгісімен қосуыңыз керек. Келесі батырмасын басып, инвестиция түрін таңдаңыз (қор, өзара қор және т.б.) және Next түймешігін басыңыз.
- Microsoft Money енді инвестициялық атауды немесе символды енгізуді сұрайды, қайсысы екі қадам артынан енгізілмеген. Бұл шатасып тұр, бірақ бұл оқулықтың бірінші бөлімінде түсіндірілгендей, Интернет қызметтерінің болмауына байланысты. Әрі қарай, инвестициялық атауды немесе символды енгізіңіз де, аяқтаңыз.
- Деректерді енгізудің басқа терезесі акцияларды сатып алған кезде акциялардың санын және қандай бағамен, қандай да бір комиссиялар мен алымдарды енгізгеніңізде пайда болады. Бұл экрандағы бағаны көресіз, бірақ ол енді жұмыс істемейді және Microsoft Money жүйесінің бұрынғы нұсқаларында қалдырылады.
- Келесі түймешігін басыңыз және сіз осы есептік жазба үшін басқа инвестицияларды енгізуді сұрағыңыз келеді. Иә немесе жоқ таңдаңыз, содан кейін Аяқтау түймешігін басыңыз. Егер сіз басқа инвестицияларды енгізуді таңдасаңыз, мұны істеу процесі қайтадан басталады.
- Инвестицияларды енгізуді аяқтағаннан кейін, есептік жазба инвестициялардан тұратын болады және Microsoft Money сізді Portfolio Manager ішіндегі инвестициялық шоттар тізіміне қайтарады.
Money Plus Sunset Deluxe жаңа транзакцияларды немесе құндылықтарды жүктей алмағандықтан, есептеріңізді және желіңізді дәл сақтау үшін инвестицияларды кейде жаңартуға тура келеді. Мен апта сайын жаңарып тұруды ұсынамын, бірақ тоқсан сайын дейін кез келген уақытта сіздің инвестицияларыңызға байланысты барабар.