Негізгі және техникалық көрсеткіштер бойынша пример
Қордың талдауы екі негізгі лагерьге түседі: іргелі талдау және техникалық талдау. Фундаментальды талдау компанияның табыстары, шығыстары, активтері, міндеттемелері және ақша ағыны сияқты қаржылық нәтижелеріне аударылады. Техникалық талдау үрдістің соңғы және ұзақ мерзімді трендтеріне бағытталған.
Көптеген бастауыш инвесторлар үшін негізге басты назар - табысқа жетудің кілті. Техникалық талдау қысқа мерзімді трейдерлер тарапынан үлкен пайдаланады, ал ұзақ мерзімді инвесторлар негізге сүйенеді. Фундаменталды талдаумен негізгі мақсат - бұл жақсы инвестиция болып табылатынын анықтау үшін қордың шынайы, ішкі құндылығын анықтау. Техникалық сараптамадан кейін инвесторлар тренд сызықтарына назар аударады, олар инвестициялауға болатынын немесе жасамайтынын анықтайды.
Кірістер мен пайданың өсуі
Негіздерден бастап, сатып алуды қарастыратын акциялардың табысы мен пайдасын қараңыз. Сіздің брокерлік қызметіңіз бұл ақпараттың бір көзі болып табылады, мысалы, интернеттегі көптеген тегін инвестициялық сайттар.
Бұл ақпаратты іздегенде, сіз тоқсандық және жылдық оқиғаларды да көре аласыз.
Уақыт өте келе кіріс пен пайдаға көз жеткізіңіз және өсу үрдісін іздеңіз. Бір жаман жыл немесе тоқсанда сізді тым көп сілкілеуге болмайды, бірақ соңғы кездегі нашар нәтиже немесе теріс тренд осы қорды өткізіп, басқа инвестициялық идеяға ауысуыңыз үшін жеткілікті болуы керек.
Максималды коэффициенттер
Егер кірістер мен пайдалар трендті сынақтан өткізсе, келесідей көрініс - іргелі коэффициенттер. Баға / кіріс коэффициенті, «қышқылдық сынақ» және акция бойынша кітап құндылығы үш маңызды және қарапайым қолданыстағы коэффициенттер болып табылады.
- Бағасы / пайда: Баға / кіріс коэффициенті, немесе PE коэффициенті, акция бағасының компанияның пайдасына қатысты екенін көрсетеді . ПЭ коэффициенті салаға қарай өзгереді, бірақ егер бір компания өнеркәсіптік әріптестерден алыс болса, бұл алдағы бағалардың ауытқуының белгісі болуы мүмкін.
- Қышқылдықты сынау: жылдам қатынау деп аталатын қышқыл сынақ коэффициенті өтімділік шарасы болып табылады. Бұл сынақ компанияның ағымдағы шоттарын төлеуге қабілеттілігін түсіну үшін ағымдағы міндеттемелер бойынша бөлінеді.
- Бір акцияның кітап құндылығы: Уоррен Баффеттің маңызды көрсеткіші ретінде бір акцияның баланстық құны міндеттемелерді қабылдағаннан кейін кітаптардағы активтердің құнын көрсетеді.
Бұл инвесторларға қолжетімді қатынастар мен тесттердің кішкене дәмі ғана, бірақ үшеуі - алғашқы акцияларды сатып алу алдында акцияларды талдауды бастау үшін керемет орын.
Трендтерді есте ұстаңыз
Жаңа инвесторлар үшін іргелі талдау маңызды болғанымен, техникалық көрсеткіштерді елемейді. Күнделікті тренд сызығы көптеген шуды ұсынғанда, пайдалы, бірақ жиі байқалмаған техникалық көрсеткіш - аналитик Джон Боллингерге арналған Bollinger Bands.
Bollinger Bands құрамына үш негізгі техникалық көрсеткіш кіреді: соңғы нәтижелерді статистикалық талдау негізінде орташа және жоғарғы және төменгі жолақтар. Нәтиже ортада орта және орташа баға нүктелерінің болуы мүмкін екендігін көрсетеді. Әдетте, егер ағымдағы бағаның үстіңгі топтан жоғары болса және сатып алу бағасы төмен болса, сатып алудан аулақ болу керек. Дегенмен, егер баға компания немесе нарықтық жаңалықтар негізінде айтарлықтай өзгерсе, бұл көрсеткіштер аз пайдалы болуы мүмкін. Мысал үшін, Apple компаниясының акцияларына арналған Bollinger Bands.
Талдаушылармен бірге тіркеліңіз
Сатып алудан бұрын іздеуге болатын соңғы орын - бұл талдау. Сарапшылардың талдаушылары дұрыс емес болғанымен, олар сатып алу немесе сату алдында тексеру үшін керемет ресурс. Жоғарыдағы ақпарат сияқты, әдетте брокерлік есепте талдаушы шолуларын немесе түйіндемелерді таба аласыз.
Сарапшылардың ортақ сандары мен консенсус сандарына қарап, әр аналитикті қараудың орнына. Бұл сізге білімді, толыққанды инвесторлардың акциялар туралы ойлануына мүмкіндік береді.
Инвестициялар кезінде сандар мен ішектерді қадағалаңыз
Инвестициялық кірістер мен шығындар қара және ақ болғанымен, инвестициялау туралы шешім жиі көптеген сұр аймақтарға әкеледі. Ең жақсы шешім қабылдау үшін инвестициялық сарапшылар қауымдастығының жалпы көңіл-күйін ескере отырып, іргелі және техникалық көрсеткіштерді қарап шығыңыз. Жаңа инвесторлар үшін іргелі көрсеткіштер сіздің шешіміңізде ең көп салмақты ұстауы керек.
Бірақ сізде бірде бір инвестициялық нұсқаулық бар, ол сізде ешқашан ешқандай нөмір болмайды: ішек. Сондай-ақ, сіз компанияңыздың сандарын қараудан үлкен қызыл туды тапқыңыз келген сияқты, сізде де бір нәрсені немесе басқа қорларыңыздағы қорқыныш құбылыстары болуы мүмкін.
Сіздің бейнеқосылғыларды және сандарды теңестіргенде, сіз, ең алдымен, жеңімпазды таптыңыз. Егер ол іргелі талдау сынақтарын және техникалық тренд сызығын өткізсе; инвестициялық талдаушылар жоғары көтеруді ұсынады; және сіздің бейнеқосылғыларды сатып алуға айтатын болсаңыз, алға қарай жылжып, «сатып алу» түймесін басыңыз. Кепілдеме болмағанымен, акция пайда болады, сіз үй тапсырмасын орындағаныңызға сенімді бола аласыз.