Транзакция деректерін Quicken бағдарламалық жасақтамасына импорттау
Қаржыландыруды басқару үшін Quicken пайдалану процесті жеңілдетеді. Есептік жазбаңызға кіру үшін Quicken бағдарламасын тікелей қаржы және банк мекемелеріне қосқан кезде, бұл оңайырақ болады.
Қаржылық транзакцияны жүктеу сізге транзакциялық деректеріңізді тікелей банкіңізден немесе басқа қаржы мекемеңізден (FI) импорттауға мүмкіндік береді, сол деректерді қолмен енгізу үшін қажетті уақыт пен күш-жігерді үнемдейді.
Көптеген қаржылық институттар интернеттегі қатысудың кейбір түрлеріне ие және қаржылық ақпаратқа веб пен жеке қаржы бағдарламалары арқылы кіру қиын емес. Дегенмен, барлық мекемелер Quicken-мен тікелей өзара әрекеттеседі немесе тіркелгі және транзакция деректерін жүктеуге мүмкіндік бермейді. Бұлар, әдетте, айрықша болып табылады және көптеген ірі қаржы институттары осы пайдасын ұсынады.
Сіздің FI қосылуға тікелей қосылуды рұқсат ете ме?
Intuit, Quicken бағдарламалық жасақтамасының өнімдерін әзірлеуші, қаржы федерацияларына лицензияны алу үшін пайдаланылады, оның меншікті QFX жүктеу протоколы арқылы Quicken ішіне транзакцияларды жүктеуге мүмкіндік береді. Қаржылық институттар бұл ақыны жиі тапсырыс берушіге берген. Көпшілігі Quicken транзакцияларын жүктеу үшін клиенттерді зарядтауды тоқтатты. Қаржы институттарымен транзакциялардың жүктелуін орнатпастан бұрын тегін, әсіресе аймақтық банк немесе кредиттік одақ қолдансаңыз, анықтауға болады.
Қаржылық мекемеңіз транзакция жүктелуіне келесі қадамдарды орындау арқылы мүмкіндік береді:
- Quicken ішінде Тіркелгіні қосу пәрменін таңдаңыз.
- Қаржы мекемесінің атын енгізіңіз. Егер ол тізімде болмаса, транзакцияларды жүктеу мүмкін емес.
Сондай-ақ, қаржылық мекеме Intuit OFX Connectivity бетін қарап шығу арқылы Интернетте Quicken қолдайды ма екенін білуге болады.
Қатысушы мекемелердің тізіміне сіздің өніміңіздің нұсқасын тексеріңіз.
Жүктеу процедураларына Express Web Connect пайдалану
Егер сіздің қаржы институттарыңыздың біреуі тізімде болмаса, Express Web Connect-ты пайдаланып мәміле деректерін қолмен енгізуден аулақ бола аласыз. Тікелей қосылуды қолдамайтын қаржы институтына қосылу әрекетін жылдамдату кезінде, ол ең көп таралған байланыс түрі болып табылатын Express Web Connect қызметін пайдалануға тырысады.
Сондай-ақ, Quicken ішіндегі транзакцияларды автоматты түрде енгізуге және қаржылық мекеме шотына өз веб-сайты арқылы кіріп, «Quicken» -ге жүктеу »сілтемесін немесе сілтемесін немесе« Веб-қосылу »сілтемесін іздеңіз.
Басқа файл пішімдерін пайдалану арқылы транзакцияларды жүктеу және импорттау
Өзіңіздің транзакцияларыңызды жүктеу және импорттаудың басқа әдістерін, соның ішінде QuickBooks немесе Microsoft Money сияқты басқа қаржылық бағдарламалық жасақтама өнімдерін және үтірмен бөлінген мәндер (CSV) файлы сияқты басқа файл пішімдерін (барлық файл пішімдері Quicken ішіне импортталған). Бұл опциялар тіркелгі транзакцияларының көрінісінде, бүйірлік мәзірде немесе веб-беттің төменгі жағында болуы мүмкін. Сондай-ақ жүктелетін транзакциялар үшін күндер ауқымын таңдау мүмкіндігіңіз болуы мүмкін.
Кейбір қаржылық бағдарламалық жасақтаманың пайдаланушылары осы әдіс арқылы транзакцияларды жүктеуді қалайды, өйткені деректердің қауіпсіздігі олардың қолында. Дегенмен, тікелей бағдарламалық жасақтамаға жүктеп немесе жұмысты өзіңіз жасайсыз ба, деректер әрдайым шифрланған және өте қауіпсіз. Жылдамдықта ешкім сіздің қаржылық ақпаратыңызды ешқашан көрмейді.