Кез келген инвесторға арналған ETF сауда стратегиясы

by Марк Кеннеди

Сіз ЕТФ туралы естіген боларсыз, ал кейбіреулері сіздердің портфолдарыңызда да бар, бірақ көптеген инвесторлар осы активтерді ұсына алатын түрлі ETF сауда стратегияларын біледі. Дегенмен, төменде көрсетілген ETF сауда стратегияларын оқығаннан кейін сіз өзіңіздің инвестициялық қару-жарақтарыңызда әлдеқайда көп саудагерлердің болуы және көп қару-жарақ бар боласыз.

مور

01 ЕФТ-мен нарықта инвестициялар

Индекс сияқты қор биржасына инвестиция салу немесе тіпті нарықтық құбылмалылықты ойнату үшін ETF-ті пайдалануға болады. QQQQ сияқты NASDAQ үшін ЕТФ бар. S & P үшін ETFs көптеген SPDR сияқты. Dow Jones ETF (DIA) бар. Сондай-ақ, нарықта сауда жасағысы келетіндер үшін CBOE құбылмалылық индексін (VIX) бақылайтын ETFs және ETNs бар,

Және сол нарықтармен тоқтап қалудың қажеті жоқ, сатып алушылар мен сатушылар күтіп тұрған көптеген нарықтар бар, және оларды қадағалайтын нарықтағы көптеген ETF бар.

02 Өнеркәсіпке әсер ету үшін ETF-ді қолданыңыз

Мүмкін сіз нарыққа нақты салаға қарағанда инвестиция жасағыңыз келмейді. Сіз таза көмірді келесі «жасыл» жетістіктер деп санайсыз ба? Мүмкін, көмірді ЕФТ тастау тәсілі болып табылады. Қаржылық, қорғаныс, тіпті техника болсын, нарықтың нарық қорларына бұрылыс жасаудан гөрі индустрияны сатып алу әлдеқайда оңай.

Индустрия ETFs, келесі секторлар үшін мінсіз

03 Тауарға инвестицияларсыз тауарға инвестиция

Келісеміз; Сізде мұнай барреліне, алтынның кеудесіне және кейбір ірі қара малға (немесе сіз жасай аласыз) жертөледе орын жоқ. Дегенмен, сіздің ETFs тауар портфолыңызда бөлме бар. Мал шаруашылығымен шұғылданбастан, сіз ETF тауарын сатып ала аласыз және тауар нарығына жедел түрде ұшырайсыз. Бұл транзакция әлдеқайда жеңіл және оны суға мұқтаж емессіз.

04 Шетелдік ETFs Сізге халықаралық нарықтарға кіру мүмкіндігін береді

Шетелдік инвестициялар күрделі болуы мүмкін. Валюталық түзетулер, шетел салық заңнамасы және тек жалпы сыртқы проблемалар. Алайда, халықаралық инвестицияларды әлдеқайда жеңілдететін ЕТФ бар. Бразилия мен Қытай секілді жеке елдерді қадағалағаннан басқа, сыртқы нарықтың ETF -лары, ұлттық валютаның, дамушы нарықтың ETF -лары, кең ауқымды шетел қорлары және тіпті ЕФТ-лары. АҚШ-тан немесе басқа елдерден тыс жерлерде инвестиция салудан қорқуға ешқандай себеп жоқ. Әлем - Сіздің ЕФТ.

05 Облигациялардың ETF-лары - бұл берілетін сыйлық

Облигациялар ЕФТ инвестициялардың көпшілігіне қарағанда біршама тартымды, өйткені олар тек қана қайталама нарықтарда саудаласып қана қоймай, сонымен қатар сіздің портфеліңізде кіріс ағыны жасай алады.

Облигациялық инвестициялар, тұтастай алғанда, қиын болуы мүмкін. Купондық мөлшерлеме, әдепкі тәуекел, ұзақтығы. Алайда, ETF облигациясы инвесторларға облигациялар нарығына тез қол жеткізуге мүмкіндік беретін алдын-ала пакеттелген активті беру арқылы кейбір қиындықтарды жеңілдетеді.

06 ETNs туралы не деуге болады?

ETN ретінде белгілі ETFs нұсқалары бар; биржалық сауда-саттық жазбалары. ЭТН - ірі банктердің аға қарыздық ноттары ретінде шығарған активтері - тауар, валюта, фьючерс, форвардтар және опциондар секілді бағалы қағаздардан тұратын ETF-ларға қарағанда.

ETN сатып алған кезде сіз облигацияға ұқсас борыштық активтерді сатып аласыз, бірақ қарыз туралы келісімшарттың талаптары жазбаның құрылымымен анықталады. ETN-ті жоғары кредиттік рейтингі бар банк қолдайды, сондықтан олар өте қауіпсіз өнімдер. Дегенмен, ETNs несие тәуекелі жоқ, тек төменгі деңгей.

ETN және ETF арасындағы айырмашылық қандай?

07 ETFs арқылы валюта нарығын ойнаңыз

Bond ETFs және ETNs пайыздық ставка нарығын ойнаудың екі жолы болып табылады, бірақ шетелдік пайыздық сауда-саттық туралы айтылғанда, валюталық ETF-дің валютасынан артық ештеңе іздемеңіз. Сіз кең валюталық активке, Еуропа сияқты аймақтық валютаға немесе тіпті жеке елдің валютасына инвестиция жасағыңыз келсе, ETFs сізге жабылған ... сөзбе-сөз. Валюта ETF - шетелдік тәуекелді хеджирлеу, шетелдік пайыздық мөлшерлемелерді ойнау немесе шетел валюталарына инвестициялаудың тамаша тәсілі.

08 Төменгі жағында ЕТФ ойнау

Әрбір сауда-саттық үшін басқа жағынан сатылым саудасы бар. Көптеген адамдар сатып алуға инвестиция салады, бірақ бұл тек әрбір сауда-саттықтың 50% -ын ғана қамтиды. Осылайша, АТФ-лар аюлы инвесторлар үшін арнайы жасалған.

Төмендеуді жасау кез-келген ETF-ті сату арқылы мүмкін болса, бірақ мен сіздер ETF-ты сатып алуға және әлі де қысқа уақытқа жетуге болатынын айтсаңыз не болады? Бұл шындық және кері ETF деп аталады. Сатуға тыйым салатын инвесторлар үшін өте қолайлы, бірақ қысқа мерзімді алғысы келеді; олар кері ETF сатып алады.

09 ЕФО-мен хеджирлеу тәуекелдігі

Тағы да «инвестициялау құралдарын сатып алуға» қайта ораламыз. Бірақ инвестицияның үлкен бөлігі де тәуекелге қарсы тұрады. Бұл жерде ETFs көмектесе алады. Сізде нарықтық нарықта пайда болған үлкен әртараптандырылған қоржыныңыз бар ма? ETF нарығын сату арқылы кемшілікті қорғаңыз. Көптеген мұнай қорлары қысқа? Жоғары деңгейдегі экспозицияны қорғау үшін майы ETF сатып алыңыз. Индекс ұзын? Өзіңіздің позицияңызды негізгі ETF сату арқылы қорғаңыз.

10 ETFs хеджирлеу индексі

Мен бұған жоғарыда айтқан болатынмын, бірақ ETFs - индекстің позицияларын қорғаудың тамаша тәсілі. Егер сіз белгілі бір индексті ұзақ қылсаңыз, сіз өзіңіздің тәуекеліңізді қорғау үшін қарама-қарсы сауда жасай аласыз. Кейбір индекстерде оны қадағалайтын бірнеше ЕТФ бар, сондықтан индекстік тәуекелді хеджирлеу кезінде мүмкіндіктер мол болуы мүмкін. ЕТФ сауда-саттығын индекстің кейбір немесе барлық ережелерін қорғау үшін немесе кейбір жағдайларда орнына индекстің орнына ЕТФ-ні пайдалану арқылы сату. Ақыр аяғында, олар жасалды.

11 Параметрлерді ETF параметрлері арқылы зерттеңіз

ЕФТ нұсқаларын пайдаланудың көптеген жолдары бар. Оларды ETF-ті (және керісінше) хеджирлеу үшін немесе тіпті корреляциялық индексті қолдануға болады. ЕФО қоңыраулары үлкен қаражаттардың байланысы жоқ жоғары көтерілу үшін үлкен активтер болуы мүмкін, ал бұл - қысқа мерзімге жету тәсілі. Сондай-ақ, құбылмалылық позициясын алу немесе нарықтық құнға ғана сауда жасау үшін қосымша ETF опциясының стратегияларын қолдануға болады. Егер опцияларды тізген ETF бар болса, онда сізде ... опциялар бар.

12 ЕТФ-мен табыс табуға арналған ойын

Жылына кем дегенде төрт рет, сіз еңбек маусымына дайындалуыңыз керек. ЕФО бұл ойын жоспарына көмектеседі. ETF-ті ұзақ мерзімді перспективалы секторды алу үшін, кез-келген табыс күтпестен қорғауға немесе ETF опциясымен пайда табудың тұрақсыздығына ие боласыз ба, сізде пайда табуға арналған стратегия бар. Егер сіздің бағалы қағаздарыңыз бойынша пайда туралы хабарландыруларыңыз бар болса, ETFs үшін пайда табу маусымы.

Өзара қорлардың орнына 13 ЕФО?

Мен бұл туралы көп айтқым келеді. Әрбір инвестиция әртүрлі және әр жағдайда жеке жағдайда бағалануы керек. Дегенмен, ЕДҚ-ның өзара қорларға қатысты көптеген артықшылықтары бар екендігіне қатысты кейбір дәлелдер бар. Егер сенімді болмасаңыз, өзіңізді қараңыз ...

14 Инвестициялық стиліңізге сәйкес келетін сауда ЕТФ

Ірі құнды қағаздарды қолдана аласыз ба? Сіз құнды қағаздарға инвестиция жасағыңыз келеді ме? Қалай болғанда да, сіз үшін ETF бар. Өсім, құндылық немесе араласпаңыз, тіпті үлкен, ортаңғы немесе кішкентай қалпақшалар болсын, сіздің стратегияңызға сәйкес ЕФТ бар. Сіздің портфолионың ыңғайлы болу үшін маңызды және ETFs стилі сіздің инвестиция стиліңізге сәйкес келетін ғана актив болып табылады.

Көптеген инвесторлар ЕФО үшін жаңа болып табылады, сондықтан бұл осы 14 ETF сауда стратегиясының кез келгенінің портфельге жарамды бола алатындығын көрудің тамаша тәсілі. Ешбір актив мүлдем жете алмайды. Дегенмен, сіздің инвестициялық стратегияңызда биржалық сауданы қаржыландыруды қосу үшін өте қатаң жағдай бар, және көптеген себептерге байланысты емес.