Қорғаныс секторлары деген не?

Қордың қор қорларын қорғау қорларын анықтау, стратегия және мысалдар

Қорғаныс саласының қаражатын іздейтін инвесторлар экономикалық құлдырау немесе аю нарығы сияқты экономикалық және нарықтық жағдайлардың нашарлауы немесе азаюы кезінде кең нарық индекстеріне қарағанда жақсы жұмыс істейтін секторларға инвестиция салғысы келеді. Осы әлеуетті тұрақтылыққа байланысты бұл секторлар «қорғаныс» деп аталады.

Мысалы, қорғаныс секторларына инвестиция салатын, мысалы, денсаулық сақтау немесе тұтынушыларға арналған қаптамалар қорлары, S & P 500 секілді индекске инвестициялайтын кең нарық қорларына қарағанда, аю нарығында құндылықтардың азаюына әкеледі.

Осы себепті, инвестор «қорғаныс алуды» қаласа, олар жиі осы сапаға жауап беретін белгілі бір секторлық қаражатты сатып алады.

Сектор қорларының қорғаныс стратегиясы

Сектордың қаражаттары нақты салаға, әлеуметтік мақсатқа немесе денсаулық сақтау, жылжымайтын мүлік немесе технология секілді өнеркәсіп секторына бағытталған. Олардың инвестициялық мақсаты секторлар деп аталатын белгілі салалық топтарға шоғырландырылған әсер етуді қамтамасыз ету болып табылады.

Қорғайтын инвестициялардың негізгі идеясы нарықтық түзетулермен байланысты акция бағасының айтарлықтай төмендеуіне қарсы қорғаныс (қорғау) болып табылады. Мәселен, күрделі экономикалық уақыттарда тұтынушылар ойын-сауық, саяхат және жоғары киім сияқты сәнді заттарға жұмсалатын шығындарды төмендетеді және азық-түлік, денсаулық сақтау және негізгі коммуналдық қызметтер сияқты қажетті нәрселерді ғана сатып алады.

Қорғаныс секторларының төрт үлгісі

Мұнда қорғаныс қорлары деп саналатын негізгі секторлар:

1. Consumer Staples Sector : Consumer staples, тұтынушылық циклдік қорлар ретінде белгілі, қорғаныс болып саналады, себебі олар акциялардың өсуі немесе тұтынушылық циклдік қорлар сияқты басқа қорларға қарағанда төмен нарықта баға тұрақтылығын сақтауға бейім. Мысалы, дағдарыс кезеңінде тұтынушыларға дәнді және сүт сияқты қапсырмалар керек немесе тіпті темекі мен алкоголь сияқты «күнәлі акциялар» деп аталатын өнімдерді тұтынуды көбейтуі мүмкін. Мұны білу үшін көптеген инвесторлар рецессияның қысқа мерзімді кезеңде пайда болуы мүмкін деп ойлаған кезде қорғаныс қорларын сатып алады.

1. Денсаулық сақтау секторы : Бұл кең қорғаныс секторы. Тіпті инвестициялық тәжірибесі жоқ адам аурухана конгломераттары, институционалдық қызметтер, сақтандыру компаниялары, есірткі өндірушілер, биомедициналық компаниялар немесе медициналық құралдарды өндірушілер секілді денсаулық саласының белгілі бір саласын ойлайды. Мысалы, Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories және HCA Holdings, Inc. Бұлар тұтынушылар қиын экономикалық уақыттарда сатып алуды жалғастыра алатын өнімдер мен қызметтерді ұсынатын компаниялар, себебі денсаулық сақтау басымдыққа ие және адамдар әлі де дәрігерге бару керек қиын кезеңдерде дәрі-дәрмектерді сатып алуға болады. Денсаулық денсаулық сақтау саласы болып табылады.

1. Коммуналдық қызметтер секторы : Сіз күнделікті өмірде коммуналдық қызметтермен таныссыз және терминді сіздің «коммуналдық төлемдеріңізбен» байланыстыра аласыз. Коммуналдық қорлар қорғаныс деп есептеледі, өйткені дағдарыс кезеңінде тұтынушылар әлі күнге дейін газ, телефон және электр. Мұны білу үшін көптеген инвесторлар рецессияның қысқа мерзімді кезеңде пайда болуы мүмкін деп ойлаған кезде қорғаныс қорларын сатып алады.
2. Тауар секторы : Тауар өнеркәсіп секторларынан гөрі, активтер ретінде санатталған, бірақ қорғаныс қорлары секілді мақсаттарға қызмет етуі мүмкін. Тауар тауарының мысалдары: шикі мұнай, көмір, жүгері, шай, күріш, алтын және күміс. Осы негізгі тауарлардың барлығы анықтамамен қорғаныс болып табылмайды, бірақ олар дағдарыс жағдайында баға тұрақтылығын сақтауға әлеуеті бар. Мысалға, алтынның экономикалық құлдырауына баға өсуі мүмкін, өйткені инвесторлар мұндай белгісіз орталарда акцияларды немесе валюталарды «қауіпсіз» баламалы деп санайды.

Аюлы нарықтардағы кең нарыққа қарағанда жақсы жұмыс істейтін болса да, қорғаныс саласының қаражаты әлі де құндылығын жоғалтуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Осы себепті, секторлық қорларды дисциплинациондық құрал ретінде ақылға қонымды түрде қолдануға болады, бұл оларға шағын пайыздарды бөлу арқылы жүзеге асады.

Қорғаныс саласының қорлары өзара қорлардың кең ауқымды портфелінің бір бөлігі болуы мүмкін.

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл сайттың ақпараты талқылау үшін ғана ұсынылады және инвестициялық кеңес ретінде дұрыс емес. Бұл ақпарат ешқандай жағдайда бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.