Уоррен Баффет 1951 жылдан бері белсенді инвестор, бизнес-магнат және филантроп болды және ол әлі де күшті. Ол әлемдегі ең табысты инвесторлардың бірі болып саналады және оның құны 201,1 млрд. Долларға дейін 90,1 млрд. Долларды құрап отыр, ол бүкіл әлем бойынша және бүкіл әлем бойынша ең бай адамдардың тізіміне енеді. «Фуршет» кез-келген аңызға айналған инвесторға қарағанда, нарықта жеңіске деген табысқа жетудің ұзақ жолын көрсетеді.
Баффет 1965 жылы Berkshire Hathaway атты тоқыма фирмасын сатып алды және кейінірек өзінің әртүрлі холдингтік компаниясына ұқсас атауды қолданды. 1970 жылдан бері Боффет Berkshire Hathaway компаниясының төрағасы болып табылады және оның ең ірі акционері болып табылады. 2017 жылдың 19 желтоқсанында Berkshire Hathaway акцияларының бағасы жаңа жоғары деңгейге көтерілді; бір акцияға $ 300,000 таңқалдырды. Көптеген бұқаралық ақпарат құралдары оның табысты құнды инвестициялық стратегиясы және оның жеке өмірі сияқты осындай өмір сүру әдісімен өмір сүруі үшін «Омра Омра» немесе «Шебері» деп атайды. Боффет танымал филантроп болып табылады және өзінің байлығының 99 пайызын филантроптық себептерге, негізінен Билл және Мелинда Гейтс Қоры арқылы береді деп уәде берді.
Көптеген жылдар бойы Баффет табысты инвестициялау туралы көптеген ойларымен бөлісті. Ол жиі цитатамен айналысады және компанияға инвестиция салу кезінде дұрыс ойлау туралы өте нақты пікірлер бар:
- «Беркшир қарапайым акция сатып алғанда, біз жеке бизнесті сатып алған секілді мәмілеге жақындаймыз».
- «Бухгалтерлік салдары біздің операциялық немесе капиталды бөлу шешімдеріне ықпал етпейді, сатып алу шығындары ұқсас болғанда, есептік табыстың 1 долларын сатып алудан гөрі біз стандартты есепке алу қағидаттарына сәйкес есептелмеген 2 $ табыс табуды қалаймыз».
Боффетт сонымен қатар компанияны басқару сапасы мен ойдағыдай ой-пікірлерімен бөлісті:
- »(Басқарушылар мен атқарушы өтемақылар туралы айтқан кезде) .350 шабуылшы жертөле тұрғындары үшін ойнаса да, оның өнімділігі үшін үлкен шығынды күтуде, сондай-ақ лайық. ол финалдық жеңімпаз үшін ойнайды. «
- «Корпоративтік әлемдегі акциялардың көптеген нұсқалары дәл осы сәтте жұмыс істеді: олар басшылық капиталдың игілігі үшін емес, табыс табуды ғана емес, құндылықтарына ие болды».
- «Біз компанияны бизнестің негізгі иесі ретінде қарастырмаймыз, керісінше, компанияны акционерлердің өз активтері арқылы өткізетін құбыр ретінде қарастырамыз».
Боффет көбінесе өзінің табысты инвестициялау ой-санасын түсінуге көмектесетін нұсқаулар береді:
- «Сіздер дұрыс емессіздер де, дұрыс емессіздер, себебі сіздермен келіспейтіндер сіздермен келіспейді, сіздер деректеріңіз бен ақтауыңыз дұрыс деп есептейміз».
- «Жыл сайынғы нәтижелерді тым қатал қабылдамаңыз, орнына төрт немесе бес жылдық орташа бағаға көңіл бөліңіз».
- «Акцияға кіріс емес, меншікті капиталға қайта оралуға назар аударыңыз.»
- «Қайта айналады.»
Тереңдетілген талдау - бұл Боффеттің табысқа жетуінің құпиялары. Ол тек қаржылық есептілікте ғана емес, сондай-ақ өзінің мақсатты компаниялардың алдыңғы қатарлы басқару командасының сапасына да назар аударады. Ол компанияның табыстылығын және оның әлеуетті акцияларының нәтижелерін бағалау кезінде кейбір негізгі нәрселерге қатысты нұсқау берді:
- «Пайда шегі жоғары компанияларды іздеңіз».
- «Басқару ұтымды ма?»
- «Басқарма акционерлермен келісе ме?»
- «Басқарма институционалдық императивке қарсы тұра ма?»
- «Бизнестің ұзақ мерзімді болашағы бар ма?»
- «Бизнес бизнестің дәйекті тарихы бар ма?
Уоррен Баффеттің инвестициялау әдістерінің кейбір жалпы тақырыптары бар; олардың арасында аз компанияларда акцияларды сатып алу инвесторларға жақсы қызмет көрсетуді талап етеді. Инвесторлардың жеке мүддесі бар компаниялардағы акцияларын сатып алуды ұсынады, мысалы, компания өнімдерін тұтынушы немесе компанияның бизнес философиясын сүйетін адам, қор портфелінің қайтарылуын арттырады. Сондай-ақ, ол ұзақ мерзімді кезеңде қор инвес- тицияларын ұстап тұруды қатты сезінеді.
- «Үлкен әртараптандыру инвесторлар не істеп жатқандарын түсінбеуі керек.»
- «Ешқашан түсінбейтін бизнеске ешқашан инвестиция салуға болмайды».
- «Егер сіз акцияларды ұстауды 50 пайызға төмендетуді байқамай қалсаңыз, қор нарығында болмаңыз.»
- «Неге активтеріңді өзіңізге ұнайтын компанияларға инвестицияламайсыз? Маэ Вэст сияқты:« Жақсы нәрселердің көптігі керемет болуы мүмкін »дейді.
- « Тәуекелді бірнеше холдингке шоғырлану арқылы айтарлықтай азайтуға болады».
- «Бұл ұтымды сатып алушының жауы болып табылатын оптимизм.»
- «Жоқ» деп айту қабілеті инвестор үшін үлкен артықшылық.
- «Инвестор үлкен қателіктерден аулақ болғанша, өте аз нәрсені жасауы керек».
- «Сіз ешқашан пайда таппаған кеңес» ақылсыз «.
- «Иә» деп айтудан гөрі мүмкіндікті «жоқ» деп айту маңызды.
- «Әрқашан ұзақ мерзімді инвестиция.»
- «Төтенше нәтиже алу үшін ерекше нәрселер жасау керек емес».
Ақырында, Боффет табысты инвестициялау ойлары туралы жоғары деңгейдегі ойлар туралы жиі айтқан. Бұл дәйексөздер өзінің сыртқы бизнесінде немесе экономикалық ортада емес, компанияның сапасында ұзақ мерзімді және артықшылыққа ие болуды қалайды. оның философиясы, басқару және операциялары:
- «Қор нарығының бағытын, экономиканы, пайыздық мөлшерлемелерді немесе сайлауды болжауға тырысыңыз».
- «Күшті рентабельділік тарихы бар және басым бизнес-франшизасы бар компаниялар сатып алыңыз».
- «Өзгелер қорқып кеткен кезде ашкөздік пен ашкөздік болған кезде қорқыңыздар».
- «Көптеген табыстардың әрекетсіздігіне байланысты болуы мүмкін, инвесторлардың басым көпшілігі үнемі сатып алу және сатуға деген азғыруға қарсы тұра алмайды».
- «Летарьи сылтаумен шектесіп, инвестициялық стильдің іргетасы болуға тиіс».
- «Инвестор өмір бойы шешім қабылдау картасына ие болғанындай әрекет етуі керек.
- «Жігерге өсу мен құндылықтар инвестицияланады».
- «Есіңізде болсын, қор нарығы манико-депрессиялық болып табылады».
- «Бизнес сатып алыңыз, қорларды жалға бермеңіз.»
- «Инвестор кәдімгі бизнестің барлығына иелік етсе, меншік иесі көрсететін бірдей күшті бизнеспен айналысуы керек».
Баланс салық, инвестиция немесе қаржы қызметтері мен кеңес бермейді. Ақпарат инвестициялық мақсаттарды, тәуекелдерге төзімділікті немесе қандай да бір нақты инвестордың қаржылық жағдайын есепке алмастан ұсынылады және барлық инвесторлар үшін жарамсыз болуы мүмкін. Бұрынғы өнімділік болашақ нәтижелерді көрсетпейді. Инвестиция тәуекелдікті қамтиды, соның ішінде негізгі соманың жоғалуы.