Өзара қорлар «агрессивті өсу» болған кезде қалай білуге болады
Сондықтан агрессивті өсу инвесторлары жалпы өсу стратегиясымен салыстырғанда жоғары волатильдікті ( бета- өлшеу арқылы) күтуге болады.
Қарапайым түрде, өзара қордың инвестициялық стратегиясының агрессивті өсуі басқа қорлармен салыстырғанда жоғары салыстырмалы тәуекелге ие, бірақ әлеуетті әлеуетті қайтарудың жоғары болуы мүмкін.
Сіздің қорыңызды қалай білуге болады агрессивті өсу
Көптеген агрессиялық өсу қорларының өзара қорлары қордың атауында «агрессивті өсу» немесе «капитал құндылығы» немесе «капитал мүмкіндіктері» немесе «стратегиялық капитал» термині болады. Алайда бұл әрдайым емес. Белгілі бір қор агрессивті өсу қоры болып табылатындығына сенімді болу үшін, инвестор қордың ең жақсы қорларының біріне қарап, Қордың мақсаты бойынша «агрессивті өсу» туралы айтады. Инвесторлар, сондай-ақ, өзара қордың проспектісінде көрсетілген мақсаттарды іздей алады немесе олар өзара қордың отбасылық веб-сайтына кіре алады және сол жерде мақсатты таба алады.
Инвесторларға «агрессивті өсім» деген сөздермен бірге өз қорындағы қордың өсу қоры ретінде жіктелуі мүмкін (және жиі) болуы мүмкін екендігі туралы ескерту керек.
Санатта және мақсатта мағыналық айырмашылық бар: қарапайым терминдер санаты анықтамалық мақсатқа арналған, ал мақсат - инвестициялық стратегия немесе философия. Сондықтан сіздің қоржыныңызда өсу қорлары болса, оған қосымша агрессиялық өсу қорын қажет етпеуі мүмкін. Осындай инвестициялық мақсаттарға ие қаражат алу туралы қосымша ескертулер үшін акцияларды жабуды қараңыз.
Агрессивті өсу қорына ие болудың жақсы жолы - жалпы нарыққа қарағанда белгілі бір қордың қозғалысы (өсуі мен құлдырауы) өлшемі болып табылатын оның бета-нұсқасын қарау. Анықтама үшін, нарыққа 1.00 бета берілді. Агрессивті өсу фонды 1.10 немесе одан да көп сияқты 1.00-ден жоғары бета-нұсқаға ие болады.
Агрессивті өсудің өзара қорлары мысалдары
Әртараптандыру мақсатында интеллектуалды инвестор капиталдың құнын немесе кішігірім қорларды инвестициялайтын агрессивті өсу қорын іздейді. Міне, дәл сіздің портфолиода сізде үлкен капиталды қоры бар болуы мүмкін. Сізге шынымен де қажеті жоқ. Бірнеше мысалға Fidelity Capital Appreciation (FDCAX) және Vanguard Strategic Equity (VSEQX) кіреді. FDCAX-дың бета-нұсқасы (S & P 500-мен салыстырғанда) 1,14 және VSEQX-да бета-бета 1.24 бар. Екеуі де агрессиялық өсудің мақсаттары бар орта капитал қорлары болып табылады. Деректер Morningstar, Inc компаниясынан .
Сондай-ақ, өзара қордың портфеліне агрессивті өсу элементін қосуды қарастырмас бұрын, тәуекелге төзімділікті білгіңіз келеді.
Dave Ramsey Aggressive өсуінің тұжырымдамасын бұзу
Инвестициялық стратегия мен тұжырымдамалар жиі күрделі болу үшін жасалады және Дэйв Рэмсидің инвестициялық философиясы инвестордың басын жеңілдетеді.
Dave Ramsey Mutual Fund Портфолиосының бір жағы - қарапайым. Инвестордың бәрі білуі керек - төрт қордың болуы - агрессиялық өсудің бір қоры, бір өсу қоры , бір өсім және табыс қоры және бір халықаралық қор. Дегенмен, сіздің кішіпейіл қорларға арналған нұсқаулықтың пікірі бойынша, онда жағымды аспектілер тоқтайды.
Агрессивті өсу - өзара қордың ресми санаты емес, инвестициялау стилі. Бұл көптеген инвесторлар үшін шатастыруға және ықтимал зиянды болуы мүмкін. Мысалы, өсімнің кейбір қорларын агрессивті өсу деп санауға болады. Орташа инвестор айырмашылықты оңай тани алмайды. Сондықтан қарапайым әрдайым жақсы аудармайды. Дэйв Рэссидің инвестициялық ұсыныстары алдамшы қарапайым болуы мүмкін. Бірнеше минут қосымша уақытты алуға және өзара қорлардың портфолиосын құруға балама, әртараптандырылған көзқараспен қарауды қалауыңыз мүмкін.
Сондай-ақ, қараңыз: Aggressive Mutual Fund Portfolio Example
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл сайттың ақпараты талқылау үшін ғана ұсынылады және инвестициялық кеңес ретінде дұрыс емес. Бұл ақпарат ешқандай жағдайда бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.