Жаһандық бөлу қорлары, сондай-ақ «кез-келген қорға бару» деп аталатын, белсенді сыныптар мен географиялық аймақтар арасында тез ауыса алады.
Дәстүрлі теңдестірілген қорлардан айырмашылығы, бұл өзара қорлар акцияларға және облигацияларға қосымша тауарларға, фьючерстік келісімшарттарға және своптық келісімдерге инвестиция сала алады. Ең дұрысы, бұл сипаттамалар оларға мүмкіндіктерді іздейді және ауыр азаптан аулақ болуға көмектеседі.
Жаһандық бөлу қорларының артықшылықтары мен кемшіліктері
Жаһандық орналастыру қорлары инвесторлар қандай да бір капиталды жасамас бұрын мұқият салмақ салуы керек. Бұл қаражат инвесторларға дәстүрлі теңдестірілген қорларға қарағанда жоғары тәуекелге ие болу мүмкіндігін береді, бірақ олардың субъективті сипатына байланысты инвесторларға инвестициялық менеджерлерге үй тапсырмасын орындау маңызды.
Ғаламдық орналастыру қорларына инвестициялаудың артықшылығы мыналар:
- Үлкен ықтимал қайтарымдар - Жаһандық қор қаражаттары әлемнің бірде-бір актив классына немесе аймағына байланбай, әлемде белгілі бір мүмкіндіктерді пайдалануға бағытталған. Нәтижесінде, айрықша инвестициялық менеджерлер көрсеткіш көрсеткіштеріне сәйкес келуге тырысатын дәстүрлі индекстік қорлармен салыстырғанда айрықша табыс әкеле алады.
- Хеджирлеу қабілеті - Жаһандық орналастыру қорлары хеджирлеу стратегияларын , мысалы, алтын немесе қолма-қол ақшаны уақытында ұстау сияқты айналыса алады. Нәтижесінде, ақылға қонымды инвестициялық менеджерлер нарықтық құлдырау кезінде тәуекелдерді төмендетіп, активтеріңізді қорғауға көмектеседі. Бұл атрибуттар бұл қаражатты жақсы жақты портфельге жақсы хеджирлеуді жүзеге асырады.
Ғаламдық орналастыру қорларына инвестициялардың төмендеуі:
- Riskier Trades - Жаһандық орналастыру қорлары тауарлардан своп келісімшарттарына дейінгі баламалы активтердің қауіпті класстарын сатып алады. Нәтижесінде қорлар мен облигацияларды ғана сатып алатын және сататын дәстүрлі теңдестірілген қорлардан гөрі тәуекелге ұшырауы мүмкін.
- Жоғары айналымы - Ғаламдық орналастыру қорлары дәстүрлі теңдестірілген инвестициялық қорларға қарағанда әлдеқайда көп айналымға ие, бұл салықтың тиімділігін төмендетуі мүмкін. Нәтижесінде, инвесторлар жоғары салық салынатын үлестірулерді өздерінің жолдарымен жібере алады.
- Rapid Pace - Жаһандық орналастыру қорлары актив класстарында және аймақтардан тез қозғалуы мүмкін, бұл олардың тұрақсыздығы болуы мүмкін. Нәтижесінде, инвесторлар қордың артында инвестициялық менеджерді мұқият қарастыру керек.
- Кішігірім әртараптандыру - Ғаламдық қаражат қорлары бүкіл әлем бойынша мүмкіндіктерді пайдалануға тырысады, яғни олардың холдингтері белгілі бір облыстарда өте шоғырланған болуы мүмкін. Нәтижесінде, инвесторлар бұл қаражат әртараптандырылмауы мүмкін екенін білуі керек.
Жаһандық бөлу қорларын үздік орындау
Ғаламдық орналастыру қорлары өздерінің инвестициялық менеджерлеріне байланысты айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл қорлар эталондық индекстерден асып түсетін кезеңдер болғанымен, осы қорларға арналған ұзақ мерзімді есеп беру жиынтық деңгейде күмəн болып отыр, деп хабарлайды Morningstar деректері.
Санат ішіндегі жеке қаражаттар басқа адамдарға қарағанда жақсы жұмыс істеуі мүмкін.
Ғаламдық орналастыру қорларын бағалау проспектіні оқуға немесе онлайн қорын зерттеуге түседі. Атап айтқанда, инвесторлар басқару тобына және оның қызметіне, сондай-ақ қорды ағымдағы уақытқа бөлуіне назар аударуы керек. Morningstar.com сияқты веб-сайттар, сонымен қатар санатқа қарсы және қайтару үшін санат метрикасына қарсы тәуекелді қамтамасыз етеді.
Соңында, Morningstar.com әртүрлі уақыт аралығындағы кезеңде жаһандық қаржы бөлудің ең үздік орындаушыларының есебін жүргізеді. 2016 жылдың тамыз айындағы жағдай бойынша жаһандық бөлінетін қаражат:
- Highland Global бөлу қорлары
- Sextant Global жоғары кіріс қоры
- Хартфорд Global Real Estate Asset Funds
- Appleseed институционалдық және инвесторлық қорлар
Әлемдік бөлу қорлары туралы есте сақтау туралы кеңестер
- Жаһандық қаражат бөлу қорлары активтердің сыныптары мен географиялық аймақтар арасында тез ауыса алатын өзара қорлар болып табылады, бұл тәуекелдерді неғұрлым төмен қайтару мүмкіндігін береді.
- Жаһандық бөлу қорының кірістері негізінен қорлардың инвестициялық менеджеріне тәуелді болады, сондықтан инвесторлар үшін олардың тарихын және стратегиясын мұқият зерттеп білу маңызды.
- Morningstar.com жаһандық қаражат бөлу қорларының тізімін ұсынады және бұл сипаттамаларды тез зерттеп, ақылға қонымды инвестициялық шешімдер қабылдау үшін пайдаланылуы мүмкін.