Жаһандық сектордың үздік қорларын табыңыз
Бұл мақалада біз жаһандық сектордың қаражаттары, жаһандық сектордағы қаражатқа инвестиция жасау және халықаралық инвесторлар үшін қандай да бір маңызды ой-пікірлерді қарастырамыз.
Жаһандық сектордың қаражаты қандай?
Жаһандық сектордың қорлары осы саладағы акциядан тұратын өзара қорлар немесе биржалық саудалық қорлар (ЕФТ) болып табылады. Халықаралық қорлардан айырмашылығы, бұл жаһандық қорлар Құрама Штаттарға қатысты айтарлықтай (кейбір жағдайларда 70 пайызға дейін) қамтуы мүмкін. Бұл дегеніміз, олар көбінесе отандық қорлармен бәсекелеседі, оларды толықтырмайды. Бірақ олар американдық депозитарлық қолхаттарды (ADRs) немесе шетелдік қорға инвестициялауға қарағанда әлдеқайда жеңіл.
ETF инвесторлар үшін ең танымал болып табылады iShares Global Sector ETFs, олар мыналарды қамтиды:
- iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
- iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- iShares Global Tech ETF (IXN)
- iShares Global Energy ETF (IXC)
- iShares Жаһандық Тұтынушы Стикері ETF (KXI)
- iShares Global Financials ETF (IXG)
- iShares Global REIT ETF (REET)
- iShares Ғаламдық Алтын Шахташылары ETF (RING)
- iShares Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- iShares Global Telecom ETF (IXP)
- iShares Global Materials ETF (MXI)
- iShares Жаһандық ағаш және орман шаруашылығы ETF (WOOD)
- iShares Жаһандық Тұтынушының дискрециялық ETF (RXI)
- iShares Global Industrials (EXI)
- iShares Global Utilities (JXI)
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Өзара қордың инвесторлары жаһандық сектордың қаражатынан, оның ішінде белсенді түрде басқарылатын қорлардан, потенциалды көзқарасқа ие болған кезде, басқа да көптеген опцияларға ие.
Кейбір танымал жаһандық сектордың өзара қорлары мыналарды қамтиды:
- T. Rowe Price Ғаламдық технологиялар қоры (PRGTX)
- Lazard Global тізімделген инфрақұрылым портфелі (GLIFX)
- Авангард денсаулық сақтау қоры (VGHCX)
Халықаралық инвесторлар портфолио үшін жаһандық сектордың өзара тиімді қорларын табу үшін Vanguard сияқты өзара қорлармен қамтамасыз етушілерге барғысы келуі мүмкін.
Жаһандық сектор қорларына инвестициялаудың себептері
Инвесторлар отандық сектордың қаражатынан гөрі, жаһандық сектор қорларын қарастыруды қалайтын көптеген себептер бар.
Алғашқы маңызды артықшылық - бұл секторға қатер төндіруі мүмкін елдік тәуекел факторларынан әртараптандырудың үлкен деңгейін қамтамасыз ету. Мысалы, ішкі инфрақұрылымдық қор АҚШ үкіметінің шығыстарына байланысты болуы мүмкін, ал жаһандық инфрақұрылымдық қор бірыңғай үкіметке тәуелді емес. Халықаралық жаһандық инфрақұрылымдық қор, сондай-ақ, Қытай немесе Үндістан сияқты дамып келе жатқан нарықтық елдерде көбірек қаражат жұмсаудан пайда табуы мүмкін.
Екінші маңызды артықшылығы - жаһандық сектордағы қорлар жеке халықаралық акцияларды инвестициялаудың қарапайым баламасы.
Мәселен, инвесторға АҚШ-тың биржасы бойынша сауда жасау және бүкіл әлем бойынша толыққанды әртараптандырылған қор сатып алумен салыстырғанда АДҚ және шетелдік қордан тұратын портфельді құру қиындық тудыруы мүмкін. Жаһандық сектор қорлары теңгерімге мұқтаж жеке қорлардың толық портфолына қарағанда, қолдау көрсетуде оңайырақ.
Тәуекел факторлары және басқа да мәселелер
Жаһандық сектордың қаражаты көптеген артықшылықтар береді, бірақ инвесторлар оларға инвестициялаудан бұрын мұқият қарау керек кейбір кемшіліктер бар.
Ең үлкен жетіспеушілік - бұл жаһандық сектордағы қаражаттың отандық қорларға қарағанда жоғары шығыстардың артуы. Ақырында, ішкі портфельге қатысты қорлардың халықаралық портфелін құру және қолдау қымбат. Бұл шығыстар уақыт өте келе әлеуетті кірістерге жүгінеді және портфельдің кірістілігіне айтарлықтай әсер етеді.
Инвесторлар осы жоғары шығындармен күресу үшін ЕФТ-нің төмен шығындарын қарастыруды қалауы мүмкін.
Екінші кемшіліктің бірі - жаһандық сектордың қаражаты шетелдік инвестициялардың тәуекеліне ұшырауы мүмкін. Мысалы, жаһандық инфрақұрылымдық сектордың қоры қытайлық инфрақұрылыммен байланысты акцияларға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Қытайдың инфрақұрылымдық шығындары үкіметтің өзгеруіне байланысты құлдырау қордың маңызды құндылығын жоғалтуға әкелуі мүмкін, ал ішкі инфрақұрылымдық қор осы тәуекелге ұшырамайды.
Төменгі сызық
Ғаламдық саладағы қорлар инвесторларға технологиялар, денсаулық сақтау немесе инфрақұрылым сияқты белгілі бір салаларға әсерін кеңейтуге жақсы мүмкіндік береді. Отандық қаржыдан айырмашылығы, жаһандық сектордың қаражаты уақыт өте келе жоғары тәуекелге бейімделген кірістер үшін әртараптандыру мен мүмкіндіктерді қамтамасыз етуі мүмкін. Халықаралық көзқарас инвесторлар бұл жеңілдіктерді жүзеге асыру үшін отандық сектордың қаражатын жаһандық сектор қорларымен алмастыруды қарастыруы мүмкін.