Мұнай бағасының өсуінен пайда алатын өзара қорлар
Мұнайға тікелей инвестициялайтын өзара қаражаттар жоқ болса да, инвесторларға мұнай салаларына әсерін тигізуі мүмкін сатып алу үшін көп қаражат бар.
Әр түрлі сөзбен айтқанда, инвесторлар мұнайдың бағасы біршама уақыт артып отырғандықтан, өзара қорлар мен пайдасы бар мұнайға жанама әсер етуі мүмкін.
Мұнайдан пайда табудың ең жақсы түрлері
Мұнай бағасының қозғалысына айтарлықтай корреляция бар өзара қорлардың екі негізгі түрі бар. Мысалы, мұнайдың бағасы қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді кезеңде жоғары деңгейге көтерілетінін сезсеңіз және сіз осы қорлардың өзара қорларымен бірге пайдаланғыңыз келіп жатса, онда сіз акционерлік капиталдың көпшілігімен ал кейбіреулері табиғи ресурстар қорын таңдайды.
Егер сіз ең жоғары экспозицияны немесе ең жоғары корреляцияны мұнайдың бағасына жетуді қаласаңыз, сіз тауардың ETF-ін пайдалануды қарастырғыңыз келуі мүмкін.
Жай ғана, егер сіз мұнайдың әсеріне ұшырағыңыз келсе, мұны істеудің көптеген жолдары бар. Бірақ мұнай саласына инвестиция салатын ең жақсы қорлар қайсысы?
Бұл фонда біз үш түрлі санаттағы өзара қорларды атап өтеміз, олар мұнай бағасының көтерілуінен пайда көре алады.
Одан да жақсы, біз тек мұнайға тиесілі өзара қорларды ғана жүктемейміз, олардың көпшілігі санат үшін орташадан төмен шығындарға ие.
Мұнайдан пайдаға келетін ең жақсы үлестік энергетикалық қорлар
Мұнай бағасы өзгермелі болуы мүмкін, ал кейбір инвесторлар тауарға толық әсер етуді қаламайды, бірақ энергетикалық сектор қорлары деп аталатын ақшалай энергия қорлары арқылы қалыпты әсер етуі мүмкін.
Мысалы, көптеген энергетикалық қорлар мұнай өндіруші салаларға, соның ішінде мұнай компанияларына, электр компанияларына, жел мен күн энергиясына және көмір өнеркәсібіне инвестиция салады. Энергетикалық корпорациялардың үлгілері: Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) және Оңтүстік-Батыс энергетикалық компаниясы (SWN).
Магистралдық серіктестікке немесе MLP-ке инвестиция салатын энергетикалық қорларының кіші саласы бар. Жылжымайтын мүлік инвестициялық тресттері сияқты, немесе REITs, MLPs қор деңгейінде салық төлемейтін, бірақ олардың ағымдағы кірістерінің басым бөлігін инвесторларға төлеуге міндетті инвестициялық көлік құралдарын «өтіп жатыр». Осылайша, негізгі айырмашылық жылжымайтын мүлікке инвестиция салудың орнына, MLP ең алдымен энергетикалық (мұнай-газ) активтерге жұмсайды.
Енді энергетикалық сектордың үздік инвестициялық қорларының кейбірін қарастырайық:
- Vanguard Energy (VGENX): Vanguard компаниясынан алынған бұл үлестік энергетикалық қор, XOM, Chevron (CVX) және Pioneer Resources (PIONF) холдингтері сияқты 135-тен астам энергетикалық қорлары бар энергетикалық секторға кеңінен әсер етеді. Энергетикалық сектордың кейбір қорлары энергетикалық сектордан тыс кейбір компаниялардың акцияларын қамтуы мүмкін болса да, ВГЕНХ тек энергетикалық қорларға ғана назар аударады. Бұл таза фокус VGENX-ге энергияны толығымен әсер етуді қалайтын инвесторлар үшін жақсы таңдау жасайды. Бұл тар фокус қордың портфеліндегі активтердің салыстырмалы түрде төмен бөлінуіне қарамастан, бір секторға әсер ету үшін, қор нарығының қорларының сипатына қарағанда, неғұрлым кеңірек нарыққа қарағанда өзгермелі болады. VGENX-дың шығыны 0,41 пайызға немесе $ 10,000-ға әрбір $ 41, ал ең аз бастапқы сатып алу - $ 3,000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Егер сіз энергия қорларының ауыр әсерін қаласаңыз, FSENX ең жақсы таңдау болуы мүмкін. Портфель активтерінің жалпы санының 50 пайыздан астамы CVX, XOM және EOG Resources (EOG) кіретін алғашқы ондыққа бөлінген. Портфолио 75-ке жуық жалпы холдингтерден тұрады, бұл әдетте 80 пайыз энергетикалық сектордың акциялары болып табылады. FSENX үшін тарихи қайтарымдар, әсіресе ұзақ мерзімді, энергетика секторындағы қаражаттың үштен бірінде тұрақты болып табылады. FSENX шығыс коэффициенті 0,79 пайызды құрайды, ал бастапқы бастапқы инвестициялар - 2500 доллар.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Инфрақұрылымды әртараптандырылған энергия көздерін іздейтін инвесторлар APWEX-ті қарауы керек. Cavanal Hill атты үй атауы жоқ, дегенмен, олардың пікірінше, «әлсіреуді азайтуға тырысып, керемет өсу әлеуеті бар» деп санайтын сапалы қорларға инвестициялайтын өзара қор компаниясы. Әдеттегі энергетикалық қорлардан айырмашылығы, APWEX американдық акциялар мен шетелдік қорларды біріктіреді және тіпті облигацияларды (активтердің шамамен 5 пайызын) қосады. Қор 2014 жылдан бастап нарықта болғанымен, Morningstar-дан 5 жұлдызды рейтинг алды . APWEX-ке жұмсалатын шығыстар энергетикалық сектор үшін орташа 1,20 пайыз деңгейінде және ең аз бастапқы инвестиция - $ 100.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Oppenheimer-тің бұл мастер-серіктестігі немесе MLP қоры қор активтерінің көпшілігін мұнай тасымалдау және табиғи газ құбырларымен айналысатын серіктестікке бағыттайды. MLP-дың көрсеткіштері өзгермелі болуы мүмкін және олардың құрылымы осы мақалада бұрынғыдай күрделі болып табылады. Сондықтан, осы қаражаттарды сатып алуды қарастыратын инвесторлар сатып алудан бұрын әдеттегіден көп үй тапсырмаларын орындауы керек. Сонымен қатар, MLP инвесторлар үшін, ең көп дегенде, 7% немесе одан жоғары жоғары кірістілікті іздейді. Сондай-ақ, MLP қорларының шығындарының коэффициенті күрделі болуы мүмкін. Мысалы, MLPTX проспектісі бойынша шығыстардың қатынасы 4,66% құрайды, бұл өте жоғары. Дегенмен, қор, әдетте, таза шығыстар 1 пайыз немесе одан аз болған жағдайда, төлемдерді қайтарады. Тағы да, MLPTX және басқа MLP қорларындағы үй тапсырмасын инвестициядан бұрын жасаңыз! Олар дұрыс пайдаланылғанда жақсы құрал болуы мүмкін.
Мұнайдан пайда табу үшін ең жақсы табиғи ресурстар қоры
Табиғи ресурстар - бұл АҚШ-та немесе АҚШ-тан тыс жерде энергетика, химия, минералдар және орман өнімдері сияқты тауар саласына негізделген салаларға кеңінен сілтеме жасау. Табиғи ресурстар қорларымыздың тізімінде біз арзан, - басқа табиғи ресурстар қорларымен салыстырғанда мұнайға байланысты салаларға орташадан жоғары орташа жүктемелер.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Fidelity- дің табиғи қорлары CVX, Total SA (TOT) және Anadarko Petroleum Corp (APC) сияқты энергетикалық қорларға портфель активтерінің шамамен үштен бірін жинақтайды. FFGCX үшін жаһандық қолжетімділік тек Солтүстік Америка аймағына бағытталған табиғи ресурстар қорларымен салыстырғанда, әртараптандыруды кеңейтуге мүмкіндік береді. FFGCX-ке арналған шығыстар 1,13% -ды құрайды, бастапқы сатып алудың ең аз сомасы - 2500 АҚШ доллары.
- T. Rowe Price Ere (PRNEX): Егер PRNEX басқа табиғи ресурстар қорларымен салыстырғанда мұнайлы салаларға жоғары орташа тәуекелді ұсынатын арзан өзара қорды іздесеңіз, ақылды таңдау болып табылады. Портфолио шамамен 120 қордан тұрады, оның шамамен үштен екісі - американдық компаниялар, ал шет елдерде - үштен бірі. Портфельдің 40 пайыздан астамы энергетикалық сектордың қорларынан тұрады және капиталдандыру шағын, орта және ірі қақпақтарға таралады. PRNEX-ке шығыс коэффициенті 0,67 пайызды құрайды және шотты ашу үшін ең аз бастапқы инвестиция - $ 2,500.
- Колумбиялық жаһандық энергетика және табиғи ресурстар қоры (UMESX): Колумбияның ThreadNeedle Investments ұсынған табиғи ресурстары қоры 60 пайызға жуық энергетикалық қорларға ие, бұл энергетикалық сектордың санатына қарағанда салыстырмалы түрде екі есе көп. 1,10 пайыздық шығыстар санаттағы адамдармен салыстырғанда біршама жоғары болса, бірақ ұзақ мерзімді кірістің жоғары орташа бағамы құнға тұрарлық болуы мүмкін. UMESX-ті қарастыратын инвесторлар қордың шектеулі қолжетімділігі бар және Fidelity, Scottrade және Etrade болып табылатын сауда желілерінің белгілі бір тобында қол жетімді екенін есте ұстауы керек. UMESX үшін ең аз бастапқы сатып алу - $ 2,000.
Қорытынды және қорытынды жазбада секторлық қорларды әртараптандыру құралы ретінде ақылға қонымды түрде пайдалануға болады, бірақ бір секцияға, мысалы, энергетикаға үлкен қаражат бөлінуі тәуекелге негізделген. Көптеген инвесторларға арналған сектордың әсер етуі портфель активтерінің жалпы көлемінің 5 пайызынан 10 пайызына дейін болмауы тиіс.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл сайттың ақпараты талқылау үшін ғана ұсынылады және инвестициялық кеңес ретінде дұрыс емес. Бұл ақпарат ешқандай жағдайда бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.