Меншік құқығын өзгерту, құқықтарды тағайындау және бенефициарларды жаңарту
Қайта жасалатын тірі трасттың дұрыс жұмыс істеуі үшін сеніммен сенімгерлік келісімге қол қою жеткіліксіз. Келісімге қол қойылғаннан кейін сенімгерлікпен басқарушы өзінің активтерін сенімге «қорландыруы» керек. Қаржыландырылатын мүліктің түріне : меншік құқығын өзгертуге, меншік құқығының берілуіне немесе бенефициардың өзгеруіне байланысты болатын Revocable Living Trust қорын дұрыс қаржыландыру үшін үш жалпы рәсім бар.
1. Тақырып / меншік құқығын өзгерту
Банктік шоттар сияқты активтер үшін; IRA емес және 401 (k) инвестициялық емес және брокерлік шоттар; сертификат түрінде ұсталатын акциялар мен облигациялар; және жылжымайтын мүлік , активтердің осы түрлерін сенімгерлікпен басқарушының жеке атауынан сенім иеленушісіне ауыса отырып, қайтарылатын тірі трастқа қаржыландырылады:
- Ағымдағы атау: «William Sample»
- Жаңа атау: «William Sample Living Trust» компаниясының 1 қаңтардағы 2009 жылғы «William Sample and Jane Sample, Trustees немесе олардың ізбасарлары» және «
Заңды атаусыз жеке заттар (зергерлік бұйымдар, өнер туындылары, антиквариат және т.б.) сияқты активтер үшін; Сізге қарыздар (сіз жасаған жеке қарыздар және қайтарылған ипотекалар); авторлық құқықтар мен патенттер; мұнай, газ және жер қойнауын пайдаланудың белгілі бір түрлері; және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердегі серіктестік мүдделері мен мүшелік мүдделері, активтердің осы түрлерін сенімгерлікпен басқарушының жеке атауынан сенімнің атына меншік құқығын беру арқылы қайтарылатын тірі трастқа қаржыландырылады:
- Ағымдағы атау: «William Sample»
- Тағайындау Тілі: «Мен, Уильям Үлгісі, осымен өзімнің құқығымды, меншік құқығымды және 2008 жылғы 31 қаңтардағы белгілі бір Қарыз туралы жазбаны 40 000 АҚШ доллары сомасына және қарыз алушы ретінде Джон Смит пен Уильям Үлгісінің арасындағы негізгі сомаға тағайындайды, 2009 жылғы 1 қаңтардағы William Trial Trust Trust компаниясының жанындағы Уильям үлгісіне және Джейн үлгісіне, қамқоршыларға немесе олардың ізбасарларына және кез-келген түзетулерге дейін.
- Жаңа атау: «William Sample Living Trust» компаниясының 1 қаңтардағы 2009 жылғы «William Sample and Jane Sample, Trustees немесе олардың ізбасарлары» және «
Өмірді сақтандыру сияқты активтер үшін; зейнетақы шоттары , соның ішінде IRA , 401 (k) s және 403 (b) s; белгілі бір зейнетақы төлемдері; және Денсаулық сақтау жинақ шоттары (HSAs) және Медициналық жинақ шоттары (MSAs), бұл активтер шын мәнінде Revocable Living Trust атымен аталмайды. Оның орнына, осы активтердің негізгі және / немесе екінші бенефициарлары сенімге ауысады:
- Ағымдағы бенефициар: «Джейн үлгісі»
- Жаңа бенефициар : «Уильям үлгісінің тірі трастына сәйкес William Sample and Jane Sample, Trustees немесе олардың ізбасарлары,