Морнингстардың 4- және 5-жұлдыздары бойынша облигациялық қорлар

Morningstar рейтингі мінсіз емес, бірақ олар үздік өзара қорларға одан әрі зерттеу үшін керемет бастау нүктесін ұсынады.

Морнингстар әр қорды өзінің санатына жатқызып, қорлардың 10% -ына бес жұлдызды, келесі 22,5% -дан төрт жұлдызды, 35% -ы үш жұлдызды, екіншісі 22,5% -ды және бір жұлдызды төменгі 10% .

Есіңізде болсын, бұл өткен жұмысқа негізделген және болашақ нәтижелердің көрсеткіші емес.

Міне, сондықтан қордың мақсаты мен иеленуін зерттеу - жұлдыздардың негізінде ғана емес, инвестициялауды да қажет етпейді. « 5 жұлдызды қорларды сатып алу керек пе ?» Мақаласында көбірек біліңіз.

Төменде төменде 500,000 және одан төмен ең төменгі инвестициялары бар әр санаттағы төрт және бес жұлдызды облигациялардың тізімі келтірілген. Көптеген қорлардың көпшілігінде « үлестік сыныптар » бар, бұл инвесторлар майданға дейінгі жүктемелер мен төлем құрылымдары арасында таңдай алады. Кейде тек бір акцияның классы өте жоғары, ал кейде екі немесе үш санатқа ие болады. Соңғы жағдайда, барлық үлестік сыныптар бір жолда көрсетіледі, бірінші санаттың акцияларын ұсынатын сауда маркасымен.

Тикерлер қорлар бойынша қосымша зерттеулер жүргізудің ыңғайлы тәсілі болып табылады; тек Google немесе Yahoo-ға шотты енгізіңіз! Қаржы мол ақпарат әкеледі. Жергілікті кітапханадағы анықтамалық бөлім, әдетте, сіз зерттеп жатқан қорлар туралы есептерді көруге мүмкіндік беретін толық Морнингстар кітабына ие болады.

Бұл қаражаттардың кейбіреулері сауда-саттықтың алдын-ала төлемдері («жүктемелер») және брокер арқылы сатып алынуы керек емес.

Төмендегі тізімдер 2014 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша.

Банктік қарыз

• Eaton Vance Floating-Rate артықшылығы A EAFAX (5)
  
• Eaton Vance Floating Rate Қорының EIBLX (4)
• DWS құбылмалы сыйақы қоры - DFRPX класы (4)
• Fidelity Advistor Floating Rate жоғары кіріс I FFRIX (4)

• Hartford жүзу жылдамдығы Y HFLYX (4)
• Invesco жүзу жылдамдығы R AFRRX (4)

Қосымша ақпарат : аға қарыздар деген не?

Корпоративтік облигациялар

• Delaware ұзақтығы ұзақтығы Bond A, R DEEAX (5)
  
• Delaware корпоративтік облигациясы A, R DGCAX (4)
• Федеративтік облигациялар F ISHIX (4)
• Invesco Van Kampen Корпоративтік облигациялар ACCHX (4)
• Лорд Эбеттдің кірісі A LAGVX (4)
• MFS Bond R1 - R4 MFBGX (4)
• Vanguet ұзақ мерзімді инвестициялық деңгейдегі VWETX (4)

Қосымша ақпарат : Корпоративтік облигацияларға салынған инвестициялардың негіздері

Дамушы нарық облигациялары

• Fidelity Advisor дамушы нарықтардың кірісі I FMKIX (5)
  
• JP Morgan Emerging Markets Debt R5 JEMRX (4)
• T. Rowe Бағасы Дамушы нарықтардың облигациялары PREMX (4)

Толығырақ : Дамушы нарық облигацияларына кіріспе

Жоғары кірістілік облигациясы

• Blackrock жоғары кірістілік облигация портфелі A, Svc (5)
• DHOIX-де Delaware жоғары рентабельділік мүмкіндіктері (5)
• Eaton Vance табыс мүмкіндіктері I EIHIX (5)
• Пруденциалды жоғары кірістілік Z PHYZX (5)
• FHYTX федеративтік жоғары кірістілік қоры (5)
• Үшінші авеню орталығына бағытталған TFCVX несие инвесторы (5)
  
• Delaware жоғары рентабельділік мүмкіндіктері R DHIRX (4)
• BlackRock жоғары кірістілік облигация портфелі - A класы BHYAX (4)
• DWS High Income Trust XKHIX (4)
• Бостонның Итон Ванс кіріс қоры I (4)
• Fidelity Advisor жоғары кіріс артықшылығы I FAHCX (4)
• Franklin жоғары кіріс қоры - Class R, FHIRX (4)
• Hartford жоғары кірістілік IB, R4, R5 (HBHYX)

• Invesco жоғары кірістілігі HYNIX (4)
• Janus High-Yield қорының JAHYX (4)
• Лорд Эбэтстің жоғары өнімділігі R3 AP LHYRX (4)
• MFS жоғары өнімділік мүмкіндіктері R3 MHOTX (4)
• Neuberger Berman High Inc Bond Inv NHINX (4)
• Putnam жоғары кірістілік Y PHYYX (4)
• T. Rowe PRHYX жоғары сапалы бағасы (4)

Қосымша ақпарат : Жоғары кірістілік облигацияларына салынған инвестициялардың негіздері

Инфляциядан қорғалған облигация

• Goldman Sachs Infl қорғалған секс IR GSTPX (4)
• Харбордың нақты оралуына орай Adm HRRRX (4)
• Hartford инфляция плюс R5, Y HIPSX (4)
• Vanguard инфляциядан қорғалған бағалы қағаздар қоры VIPSX (4)

Қосымша ақпарат : Кеңестер қалай жұмыс істейді?

Аралық мерзімді үкімет

• FGCNX Fidelity Ginnie Ma Фонды (5)
• Payden GNMA Қоры - Class Investor PYGNX (5)
• Пруденциалдық мемлекеттік кіріс Z PGVZX (5)
• Путнам Америка үкіметінің кірісі Y PATYX (5)
• Путнамның АҚШ үкіметінің кірісі Y PUSYX (5)
• Vanguard GNMA Adm VFIJX (5)
  
• Американдық ғасыр Ginnie Mae BGNMX (4)

• BlackRock GNMA Svc BGPSX (4)
• DWS GMNA қоры SGINX (4)
• DWS стратегиялық үкімет S KUSMX (4)
• JPMorgan Government Bond таңдау HLGAX (4)
• Франклин АҚШ үкіметі FUSAX (4)
• Жетекшілер Ұзақтығы Ұзақтығы MGIDX (4)
• Invesco Van Kampen АҚШ Ипотекасы Y VUSIX (4)
• Путнам Америка үкіметі кірісі R PAMRX (4)
• Путнэм АҚШ Үкіметі кірісі R PGVRX (4)
• T. Rowe бағасы GNMA PRGMX (4)
• T. Rowe Бағасы АҚШ қазынашылық Аралық PRTIX (4)
• VFIUX Vanguard уақытша қазынашылық басқармасы (4)
• Wells Fargo артықшылықтары Мемлекеттік бағалы қағаздар I SVIVIX (4)

Аралық мерзімді облигация

• Федеративтік облигациялар F ISHIX (5)
• JPMorgan Total Return R5 JMTRX (5)
• Loomis Sayles Core Plus облигациялық қоры - Class A, Y NEFRX (5)
• Loomis Sayles Инвестициялық борыштық бағалы қағаздар LSIIX (5)
• Менеджерлер MGFIX облигациялық қоры (5)
• MFS Bond R1, R2, R3, R4 MFBGX (5)
• Pioneer Bond Y PICYX (5)
• Prudential Total Return бонд Z PDBZX (5)
• Putnam табысы R, Y PIFRX (5)
  
• AllianceBern Interm Bond K ABQKX (4)
• BlackRock жалпы қайтару R MRCBX (4)
• Delaware Core Plus R DUGRX (4)
• Делавэр әртараптандырылған табысы A, R DPDFX (4)
• Dodge & Cox кірісі DODIX (4)
• Dreyfus Intermediate Term Inc I DITIX (4)
• Fidelity Advisor Total Bond I FEPIX (4)
• FNBF (4)
• FTBFX Fidelity Total Bond (4)
• Franklin FBDAX толық қайтару туралы хабарландыру (4)
• Goldman Sachs негізгі кірісі IR GDFTX (4)
• Goldman Sachs Core Plus Fixed Income IR GSNTX (4)
• Harbor Bond Adm HRBDX (4)
• Janus Flexible Bond T JAFIX (4)
• JHNBX облигациялары (4)
• JPMorgan Core Plus Bond R2 JCPZX (4)
• JPMorgan жалпы қайтару JMTAX (4)
• Lord Abbett A, P, R3 LTRAX жиынтығы (4)
• A MFDAX кірістерінің менеджерлері (4)
• PIMCO Bond MBDFX менеджерлері (4)
• MFS Research Bond R2, R3, R4 MRRRX (4)
• PIMCO жалпы қайтарымы - R PTRRX класы (4)
• Pioneer облигациялық қоры - Class A, R PIOBX (4)
• Капитал PDBAX (4)
• Putnam Incom A, M PINCX (4)
• T. Rowe Бағасы Жаңа кіріс PRCIX (4)
• Нысаналы жиынтық қайтару - A TATBX класы (4)
• Virtus Bond I SAVYX (4)
• Wells Fargo артықшылығы Барлығы қайтару облигациясы MNTRX (4)
• Уильям Блэр Бонд I WBFIX (4)

Ұзақ мерзімді облигация

• Eaton Vance Америка облигацияларын құрастыру I EIBAX (4)

Қосымша ақпарат : Ұзақ мерзімді облигациялардың тәуекелдері мен пайдасы қандай?

Ұзын Үкімет

• Американдық ғасыр Zero Coupon 2020 Inv BTTTX (5)
  
• Американдық ғасыр Zero купоны 2025 Inv BTTRX (4)

MultiSector облигациясы

• AllianceBern жоғары кіріс кеңесшісі I, K AGDYX (5)
• Альянс Бернштайн жоғары кіріс қоры - A сыныпты AGDAX (5)
  
• Лоомис Сайлл Стратегиялық табыс Y NEZYX (5)
• Сәйкестік бойынша кеңесші стратегиялық кіріс I FSRIX (4)
• Сәйкестік Стратегиялық кіріс FSICX (4)
• Franklin стратегиялық кірісі FKSAX (4)
• Loomis Sayles облигациялық қоры LSBRX (4)
• Loomis Sayles стратегиялық кіріс A NEFZX (4)
• Лорд Эбэтстің облигациялық-борыштық қор - Class P, R3 LBNPX (4)
• PIMCO әртараптандырылған кірісі PDVAX (4)
• Pioneer стратегиялық кіріс қоры - Class R STIRX (4)

Қалалық (барлығы)

• DWS Массачусетс салықтық емес қоры - Class S SCMAX (5)
• DWS басқарылатын муниципалдық облигациялар қоры - Class S, A SCMBX (5)
  
• DWS аралық салық / AMT тегін қоры - S Sınıf SCMTX (4)
• DWS Калифорния салықтық емес кіріс қоры - SDCSX класы (4)
• DWS муниципалдық кіріс тресі XKTFX (5)
• DWS Нью-Йорк салықтық емес кіріс қоры - S SNWYX класы (4)
• DWS стратегиялық қалалық кіріс XMSMX (4)

Дәстүрлі емес

• Putnam Diversified кіріс PDVYX (5)
  
• Альянс Bernstein шектеусіз Bond AGSIX (4)
• Dreyfus Opportunistic Тұрақты кіріс I DSTRX (4)
• Hartford Corporate Opportunities HTIYX (4)
• JPMorgan стратегиялық кіріс O5 R5 (JSORX) (4)
• Putnam әртараптандырылған табысы A, M, R PDINX (4)

Қысқа үкім

• Американдық ғасыр Золо купоны 201 (5) Adv ACTTX (5)
• Американдық ғасыр Zero Coupon 201 (5) Inv BTFTX (5)
• Eaton Vance Үкіметінің міндеттері I EIGOX (5)
• Eaton Vance төменгі ұзақтығы I EILDX (5)
• Lomis Sayles Ltd Термині және агенттігі Y NELYX (5)
• Табыс қорының жеңісі - A класы, R IPFIX (5)
• Vangard Short-Term Federal Adm VSGDX (5)
  
• Құрама Штаттардың Федеративтік үкіметі FIGIX (4)
• Vanguard қысқа мерзімді қазынашылық VFIRX (4)
• Lomis Sayles Ltd Термині және A NEFLX агенттігі (4)
• Oppenheimer шектеулі мерзімді үкімет Y OLTYX (4)
• PYUSX АҚШ Үкіметінің қоры (4)
• Thornburg Limited мерзімі АҚШ үкіметінің қоры - Class R3 LTURX (4)
• Vanguard қысқа мерзімді қазынашылық VFIRX (4)
• Уэллс Фаргоның артықшылығы Қысқа мерзімді мемлекеттік облигация I WSGIX (4)

Қысқа мерзімді облигация

• Fidelity Advisor аралық облигациясы I EFIPX (5)
• Лорд Эббетт Қысқа уақыттық кіріс R3 LALDX (5)
• Oppenheimer АҚШ үкіметі Y OUSYX (5)
• Пруденциалдық қысқа мерзімді корпоративтік Bd Z PIFZX (5)
• Thornburg Limited Мерзімді кіріс қоры - Class R3 THIRX (5)
• Virtus Multi-Sector қысқа мерзімді облигациялық қоры - NAAX класы (5)
  
• BlackRock Low Duration Bd Svc CMGBX (4)
• Calvert қысқа мерзімді табыс қорлары - A CSDAX класы (4)
• Dryden қысқа мерзімді Корпоративтік облигациялар қоры - Class R JDTRX (4)
• DWS қысқа мерзімді қаржыландыру қоры - Class S DBPIX (4)
• Fidelity Advisor Орта мерзімді облигациялар A, T FDIAX (4)
• Хартфорд қысқа ұзақтығы HSDYX (4)
• Janus қысқа мерзімді облигациясы T JASBX (4)
• JPMorgan Limited Ұзақтығы Bd A ONUAX (4)
• Oppenheimer шектеулі мерзімдік облигация N, A OUSGX (4)
• PIMCO төменгі ұзақтығы A, R PTLAX (4)
• Пионер қысқа мерзімді кіріс Y PSHYX (4)
• Пруденциалдық қысқа мерзімді корпоративтік облигация - R JDTRX (4)
• Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm, VFSUX инвесторы (4)
• Virtus Shrt / Interm Bond A HIMZX (4)
• Уильям Блэр кіріс N WBRRX (4)
• Wells Fargo артықшылығы қысқа мерзімді облигациялар I SSHIX (4)

Ultrashort облигациясы

• PIMCO қысқа мерзімді басқарушы PSFAX (4)
• DWS Ultra қысқа қашықтығы қоры - A сыныпты, S SDUSX (4)
• Ұзақмерзімдік үкімет басшылары MGSDX (4)
• Wells Fargo Advantage Ultra қысқа мерзімді кіріс STADX (4)

Қосымша ақпарат : Қысқа мерзімді облигациялар ақша нарығының қорларымен қалай салыстырылады?

Әлемдік облигация

• Templeton Global Bond Fund - A класы, R TPINX (4)
• AllianceBernstein Global Bond Fund - А класы, R ANAGX (4)
• Американдық қорлар капитал әлемі Bond R5 RCWFX (4)
• DWS Global жоғары кіріс қоры XLBFX (4)
• Global Bond MGGBX менеджерлері (4)
• PIMCO шет елдік облигациясы (USD-Hedged) R, A PFRRX (4)
• PIMCO Global Bond (USD-Hedged) A PAIIX (4)
• Пруденциалдық жалпы қайтару Z PZTRX (4)
• Putnam Global кіріс R PGBRX (4)